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「楽天日本株4.3倍ブル」というレバレッジ4.3倍のヤバ過ぎる投資信託が登場!

main1: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 14:39:01.12 ID:???.net

野村アセットマネジメントが2014年6月に日本株の3.5倍のブル・ベア型ファンドを、SBIアセットマネジメントは2015年2月に日本株の3.7倍のブル・ベア型ファンドを設定、とブル・ベア型ファンドのレバレッジは年々高倍率化しています。そして、楽天投信投資顧問がレバレッジ4.3倍の日本株ブル型ファンドを10月7日に新規設定しました。その名も「楽天日本株4.3倍ブル」です。

同投信は、わが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね4.3倍となることを目指して運用される投資信託です。4.3倍になる鍵は、投資信託の純資産総額の概ね4.3倍程度の株価指数先物取引を買建てることにより実現されるのです。4.3倍のレバレッジがかけられているのですから、株式市場の上昇時に基準価額は大幅に値上がりする反面、株式市場の下落時に基準価額は大幅に下落する、まさにハイリスク・ハイリターンの投資信託になります。

たとえば、株式市場が1日で5%上昇すれば、同投信の基準価額は21.5%(5%×4.3倍)上昇し、反対に株式市場が1日で5%下落すれば、同投信の基準価額は21.5%(-5%×4.3倍)下落することになります。投資期間が長いほど4.3倍にならない注意したいのは、同投信の基準価額は日々の株式市場の値動きの概ね4.3倍程度になるということです。

仮に基準日の基準価格を100とします。1日目に株式市場が5%上昇した場合、基準価額は105になり、2日目には株式市場が4.76 %上昇して基準価額は110 になったとしましょう。基準価額は2 日間で10%上昇(100が110になった)したことになりますが、同投信の基準価額は1日目に100が21.5(5%×4.3倍)になり、2日目には同基準価額は121.5が146.4(4.76%×4.3倍)になります。

2日間で基準価額は10%上昇したため、4.3倍のレバレッジがかけられているということは、
基準価額は143になるべきところが146.4になるのは、日々の値動きの概ね4.3倍の値動きになるからです。

下落した場合も検証してみましょう。
基準日の基準価格は100、1日目に株式市場が5%下落した場合、基準価額は95になり、2日目には株式市場が5.26%下落して基準価額は90になったとしましょう。基準価額は2日間で10%下落(100が90になった)したことになりますが、同投信の基準価額は1日目に100が78.5(-5%×4.3倍)になり、2日目には同基準価額は78.5が55.9(-5.26×4.3倍)になります。2日間で基準価額は10%下落したため、4.3倍のレバレッジがかけられているということは、基準価額は67になるべきところが55.9まで急落したのは、やはり日々の値動きの概ね4.3倍の値動きになるからです。

もみ合い相場にも弱い
レバレッジが4.3倍もかけられていることから、究極のハイリスク・ハイリターン投信と呼べる商品ですが、株式市場がもみ合っている状況にも弱いということも覚えておいてください。たとえば、株式市場が1日目5%上昇、2日目4.76%下落、3日目5%下落、4日目5.26%上昇したとします。基準価額を100とすれば、1日目=105、2日目=100、3日目=95、4日目=100という動きなります。この時レバレッジが4.3倍かけられている投信の基準価額は、1日目=121.5(5%×4.3倍)、2日目=96.6(-4.76×4.3倍)、3日目=75.8(-5×4.3倍)、4日目=92.9(5.26×4.3倍)という動きなるのです。

投資信託は中・長期で資産形成を行う金融商品ですが、ことブル・ベア型ファンドは中・長期投資に向きにくいため、短期で割り切って投資する商品と言えるでしょう。なお、同投信には「ベア4.3倍」は設定されていなく、同時に設定されたのは「ベア3倍」です。

http://allabout.co.jp/gm/gc/459218/

 

5: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 14:47:48.50 ID:plZnN0ju.net

投資信託なんて短期じゃあ手数料が高くて損、で、この投資信託は長期では損する。

投資信託でやる意味は全くない、せめてETF。

 

2: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 14:44:07.88 ID:3LX7vBJ3.net
指数は業者インチキやりたい放題

 

7: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 14:50:43.21 ID:KR+eaCX5.net
こんなもん買うヤツ、アフォやでw

 

10: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 14:55:47.01 ID:k6XaH1JH.net
ミセスワタナベが信用取引で空売りをガンガンやってる
プロは当然カモにするわけで、最近の乱高下はそれが一因だろう

 

11: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:02:27.06 ID:wFVdMvX7.net
支那は信用取引開放でで最後の打ち上げ花火上がったけどな
レバなんてあげられても誰も幸せにならねー

 

12: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:03:05.58 ID:Nev7XE0H.net
高レバレッジものを投信でやる理由がわからない
CFDかなにかでいいんじゃないの?

 

13: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:04:52.25 ID:wP2jwka7.net
なんで値が高くなってから買うんだろ?
あんなに長い期間バーゲンセールやってたのにさ。買った資金全部回収したし後は配当貰うだけだけどこんな高いところで買い増しとかする訳ねーっての

 

14: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:10:07.62 ID:xFFI9rxr.net

3.7倍を2万円くらいの時に30万円分かったら、今や7千円だよ

さがったら激減する
割とマジでつまらない

 

15: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:18:18.09 ID:mXbiV4PX.net
>>14
ブル、ベアがあるわけで・・・
短期の暴落が一番値上がり期待出来るわけだし

 

18: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:49:18.34 ID:iFNtlPSR.net
ベアは無限ナンピンかければ暴落で回収できるけど
ブルじゃ無理っぽいよな

 

19: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 16:08:31.42 ID:rBV/c+T4.net
ただのギャンブルだな・・
生産性0
こんなのが金融とかいって高尚でレベル高い職場と思われてる不思議

 

20: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 17:18:53.19 ID:iHofgQr6.net
日経平均2万円超えのの時に買って
1万7千円台でビックリして売った馬鹿いるだろうなw

 

21: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 17:32:56.24 ID:yrSoXAJy.net
下がっても元本保証の
投信作れよ

 

22: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 18:06:22.55 ID:C1gac/iB.net
この理屈でいけばレバ0.5倍の投信を作れば人気はないだろうけど長期投資に向く
立派な投信ができるじゃないか!NISA向けだし、そういうの作って欲しいな

 

26: FX2ちゃんねる 2015/10/17(土) 01:35:10.86 ID:nWf3BgcS.net
>>22
半分だけ買えばよくね

 

24: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 20:30:57.12 ID:0cWfRwYA.net
ETFがあったら買うけど
ザラ場中にリアルタイムで売れないから
急激な下落に会うと対応が遅れる
よっぽどの上げ相場じゃないと手が出しにくい

 

25: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 20:38:25.94 ID:i/oXh3Zi.net

何事もバランスだよ
これは確かにリスキーだけど、全体のごく一部として持てばいい
全くリスク無いのも資産形成には向かないよ

俺のポートフォリオはある程度リスクを取ってる
個別株信用 15%
FX(トルコ)  15%
ロト7     15%
パチンコ 15%
先物(小豆) 15%
宝くじ     15%
アムウェイ  15%

 

16: FX2ちゃんねる 2015/10/16(金) 15:24:33.93 ID:dZDRvm15.net
百分率の罠
上昇より下降のほうが値幅が大きくなるから
どんどん消耗していく

ただし保険としては極めて有効(少ない金額でカウンターになる)
計算ができない人は近寄らないこと

引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1444973941/



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コメント

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  • コメント (5)

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 18日

    先物やればいいと思うよ

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 18日

    4.3倍でハイリスクとかFX勢舐めてるの?

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 18日

    いやほんと
    日経先物でいいやん
    流動性が劣る投信にする理由がわからんw

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 18日

    そもそも歌ってるリバ通りに値が動いていない罠

    • 名無しの投資家
    • 2015年 10月 19日

    TOPIXブル2倍触ってるが8~9月でかなり儲かった
    投信だから長期とは考えず、短期で暴落買いの反発売りのみしておけばかなりの確率で勝てる
    まぁ、4.3倍はちと怖いが

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