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ソフトバンク「個人投資家さん、借金返済したいから5,000億円分社債買って下さい」

1: 2019/04/01(月) 22:48:52.38 ID:CAP_USER

ソフトバンクグループ(SBG)は4月に5000億円の普通社債を発行する方針だ。日本企業による個人投資家向け社債では過去最大となる。野村証券、大和証券など11社が引き受けて個人に販売する。調達資金は既発債の償還資金に充当する予定だ。金利の低下傾向が強まるなかで、高めの利回りを求める個人の需要をとらえ、社債による大規模な調達を継続する。

SBGが1日に関東財務局に提出した発行登録書で明らかになった。今回発行するのは円建ての普通社債。単発の円建て社債としては機関投資家向けを含めて日本企業で過去最大の調達となる。償還期限は2025年4月の6年物で、利率は年1.3~1.9%の間で12日に決定する。申込期間は15~25日を予定している。

SBGの後藤芳光・最高財務責任者(CFO)は今回の調達の狙いについて「1%を超える利率を提供することで、個人の投資ニーズに引き続き応えていきたい」としている。

調達資金は2014年5月に発行した年限5年の個人向け社債(3000億円)の償還などにあてる。9月にも4000億円の社債償還を控えているが、返済資金については「投資家の需要を見極め、社債による調達や手元資金の活用など柔軟に考えていく」(SBGの後藤CFO)方針だ。

相次ぐ買収・出資で資金需要が旺盛なSBGは、17年3月に4000億円、18年6月に4100億円を発行するなど戦略的に個人向け社債を活用してきた。これまでの調達総額はのべ約4.5兆円にのぼる。

SBGの長期債格付けは日本格付研究所が投資適格のシングルAマイナス。S&Pグローバルは投機的水準のダブルBプラス格となっている。国内の機関投資家は格付けが高くない社債に投資できる層が限られるため、巨額調達のハードルが高い。そのため、SBGは高い需要が見込める個人向けに社債を発行する。

長引く低金利で運用難に悩む個人投資家にとってSBG債の高い金利水準は魅力的だ。過去の発行時は応募が殺到して急きょ発行額を増やしたこともある。国内運用会社のファンドマネジャーは「知名度の高さが個人投資家の人気を支える一因になっている」とみる。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43186130R00C19A4EE9000/

http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1554126532/

4: 2019/04/01(月) 22:54:21.94 ID:l6QMmR9G
禿債は利率だけはいいよね

 

49: 2019/04/02(火) 00:36:29.56 ID:lr/DHQv0
>>4
2%以上ないと検討すら値しない

 

7: 2019/04/01(月) 23:02:23.50 ID:7RyilLAU
ババ抜き。後になるほどババを引く可能性が高くなる。

 

8: 2019/04/01(月) 23:08:08.76 ID:IzNc+/zG

利率は年1.3~1.9%

社債って、こんな利率なのか?
こんなんで買うやつ居るってことか?

馬鹿じゃないのか

 

10: 2019/04/01(月) 23:12:16.24 ID:l6QMmR9G
>>8
鉄道債とか0.いくつのご時世ですから

 

218: 2019/04/02(火) 20:53:40.27 ID:iv0DrIa5

>>8
何と比べてるのか分からんが、かなり魅力的だと思うよ。

というか、ソフトバンクとしてはその金利で調達するんなら銀行で借りた方が安いはずなんだけど銀行はもういっぱいいっぱいなんかね??

 

16: 2019/04/01(月) 23:18:19.90 ID:5QAXFKMg
>国内の機関投資家は格付けが高くない社債に投資できる層が限られるため、
>巨額調達のハードルが高い。そのため、SBGは高い需要が見込める個人向け
>に社債を発行する。

つまり、金融法人相手ではダメで、個人客にしか売れない商品なんですね。

 

201: 2019/04/02(火) 18:24:36.12 ID:W0vQljFy
>>16
ハイイールド扱いなのに低利回り
そりゃ個人を騙してカモるw

 

9: 2019/04/01(月) 23:10:29.55 ID:kbSHV2fl
4%くらい出す一部上場株式の方が6年持てば24%くらいはもらえるし良さそうだけどね。

 

83: 2019/04/02(火) 05:29:59.03 ID:OaehKpAn
>>9
アメリカの株がいいね。

 

110: 2019/04/02(火) 10:36:32.47 ID:nQAeAs7K

>>9
今後景気悪くなりそうなのに今株買うのはそれこそハイリスクでは。

4%あっても景気悪くなれば株下がるし配当減るし。

 

14: 2019/04/01(月) 23:15:55.27 ID:C3NifT6S
株式の次は社債かぁ

 

15: 2019/04/01(月) 23:16:09.55 ID:LBJS/CF5
何に使うの?5G?

 

24: 2019/04/01(月) 23:28:58.77 ID:Uvm62vTp
個人向けって言うんだったらせめて10万円単位で売ってくれよ

 

29: 2019/04/01(月) 23:43:36.49 ID:+HBhwTuF
銀行に金を返してからやれよ。

 

32: 2019/04/01(月) 23:51:22.62 ID:5y6xzL0B
社債発行するくらいなら自社株買いなんかするなや。

 

33: 2019/04/01(月) 23:53:50.82 ID:Z4+cyfGu
別に禿げの個人向け社債は毎年恒例だろ。
今まで通りなのに急にどうした。
知らなかったのか?

 

34: 2019/04/01(月) 23:55:20.61 ID:hUksuHe0
返済の為に借りるって聞くと、多重債務者地獄を連想しちゃうよねw

 

36: 2019/04/01(月) 23:59:39.04 ID:4hadSSTA
ハゲの社債なんて、かつての「軍票」と同じだろw

 

38: 2019/04/02(火) 00:02:05.48 ID:Ts4IVM/s
個人向け○○で買っても良いのは、個人向け国債(変動10年)だけ

 

45: 2019/04/02(火) 00:21:21.97 ID:OezRqcAa
前回の社債の方が利率よかったな

 

51: 2019/04/02(火) 00:43:45.09 ID:GpED8/vB

この前、ソフトバンク上場で集めた金を借金返済にまわしたばかりじゃんw

チャリンカーにしても、余裕なさすぎでないかい?

 

54: 2019/04/02(火) 00:48:05.66 ID:yixU+nFE

分かってる投資家はリスク考えたら金利安すぎて買わないから個人騙してお金引っ張るんだよな。

ソフトバンクの携帯会社上場でも個人騙して大成功してたな。

 

56: 2019/04/02(火) 01:07:17.87 ID:cOSCDjl7
単なる社債の借り換えだろ。
国債の借り換えと同じだよ。

 

62: 2019/04/02(火) 01:55:56.58 ID:cOSCDjl7
電波利権バリヤーで毎年本業だけでも1兆弱稼げる、借金も増えてるけど内部留保も実は増やしまくりの会社は、そう簡単には潰れないんじゃね。

 

63: 2019/04/02(火) 02:03:17.81 ID:kdTXXL73
借金が趣味の会社

 

65: 2019/04/02(火) 02:18:16.00 ID:zgHXHfo8

>>63
禿なら払った金利の何倍も稼げるんだから、借りない手はない。

無能経営者は金利分すらも稼げないから金を借りない。

 

84: 2019/04/02(火) 06:01:57.35 ID:8pEElKsg

6年なら国債よりこっち選ぶ人も出てくる

10年だったら信用できないし買わない

 

94: 2019/04/02(火) 08:19:12.41 ID:KsmTA3KO

1.9%なら普通に欲しいわ。5000万円で年95万円(税引き前)は美味しい。
たった5年で500万円弱の利益。

最近は世の中のお金が余りまくりでロクな投資先ない。

 

214: 2019/04/02(火) 20:23:20.11 ID:fgg7/LJX

no title

数年前に買った分がまだ3年残ってるが
もう一億行っとくか悩む

 

226: 2019/04/02(火) 22:30:39.91 ID:YGal4QBx
>>214
すげー
百万ください
どうかお願い

 

112: 2019/04/02(火) 10:40:18.37 ID:f+Lteezk

円建てならまあ良い方じゃね。

コンマいくらの社債も多いし、それならイオン銀行や楽天に預けた方がまだマシなくらいだし。


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コメント

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  • コメント (6)

    • 匿名
    • 2019年 4月 03日

    自転車操業

    • 匿名
    • 2019年 4月 03日

    令和元年 ソフトバンクショックにより消費税増税が見送られた

    • 匿名
    • 2019年 4月 04日

    サイマーの末期を見ているようだわ

    • 匿名
    • 2019年 4月 04日

    借金返済のための借金?

    • 匿名
    • 2019年 4月 05日

    利益出しまくってんのに借金返済の為の借金とかほざいちゃう奴って馬鹿だろ

    • 匿名
    • 2019年 4月 05日

    IPOで個人焼き尽くしたけど完売できるんか?

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