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日本株暴落を予言する伝説の投資家ジム・ロジャーズ氏に聞く「今の買い」

1: 2019/09/27(金) 13:27:11.52 ID:CAP_USER

ヘッジファンドの先駆けとなるクォンタム・ファンドを著名投資家のジョージ・ソロス氏と1973年に設立し、10年で4200%という驚異的なリターンをたたき出した“伝説の投資家” ジム・ロジャーズ氏(76歳)が来日。富士山のロゴが入った、トレードマークの蝶ネクタイ姿で現れたロジャーズ氏は日本好きを公言するが、インタビューでは日本株の暴落を予言し、日本銀行の量的金融緩和政策を「狂気の沙汰」と断じるなど辛辣な警告を発した。そのロジャーズ氏が挙げた意外な投資先とは――。(ダイヤモンド編集部 重石岳史)

量的緩和政策の効果は
「人工的」で必ず止まる
――あなたは今、どんな株式や債券を買っているのでしょう。

私の保有資産は日々変わっているが、今は中国とロシアの関連株を中心に保有している。日本株は持っていない。

――日本株は外国人投資家にとって割安との指摘もあるが、なぜ日本に投資をしないのですか。

割安感はあるかもしれない。ただ私が2018年に日本株を全て売却した理由は、日本株はもう上がらないと考えたからだ。

日本銀行はジャブジャブと紙幣を刷り続け、株価を支えている。この効果は当面維持されるかもしれないが、いずれ必ず止まる。さらに消費増税は日本経済に深刻なダメージを与えるだろう。このままでは、いつか日本株は暴落するとみている。

ちなみに私は米国株も一切持っていない。今は史上最高水準の高値だが、私はこのバブルに賛同する気はない。

――日本に今後、どのような変化が起きれば日本株を買いますか。

まず消費税廃止などのドラスティックな減税が行われること。そして日銀が量的緩和をやめることだ。安倍晋三首相が「無制限の金融緩和」を掲げ、日銀はこれを実行するためにETF(上場投資信託)や国債を大量に買い入れているが、私からすれば狂気の沙汰としか言いようがない。

このことが続く限り、私が日本に投資することはない。なぜなら今の日本の株式市場は、人工的につくられた架空のものであるからだ。紙幣を大量に刷って物価を上げようとしたり、金利水準がこれだけ低かったりするのは人工的で現実離れしている。そうした非現実的なものに私は投資をしたくない。

――米IT大手のフェイスブック、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、グーグルの頭文字を並べたFANGが米国株高を牽引していますが、米国株を持っていない理由はなんでしょう。

FANGの事業は継続するだろうが、今の株価は明らかに割高だ。これまでずっと上昇を続けてきたが、2カ月ほど前から下落の兆候が見受けられる。

歴史を振り返れば、ベアマーケット(下落相場)は誰も気付かないところから始まる。

例えば08年に表面化したアイスランドやアイルランドの金融危機は誰も気付かないところで進行していた。(米投資銀行の)ベア・スターンズが破綻した頃から気付き始める人が増え、リーマン・ブラザーズの破綻により全世界の人々がようやく危機を知った。

当時と同じように破綻へのプロセスは今、既に始まっている。

国別で見れば、ラトビアが非常に深刻な事態になっていて、アルゼンチン、インドネシア、トルコもそれに続くだろうが多くの人にあまり気付かれていない。あるいは気付いているかもしれないが、ささいなことと受け止められている。ドイツの株式も下落が続いているし、FANG株はディストリビューション(売り抜け)が起きている。

これらは全てつながっており、繰り返すが破綻へのプロセスは既に始まっている。
https://diamond.jp/articles/-/215875

http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1569558431/

9: 2019/09/27(金) 13:31:07.49 ID:f72yFcPt
>今は中国とロシアの関連株を中心に保有している

www

 

24: 2019/09/27(金) 13:45:59.19 ID:lCv6f/rb
>>9
中国は経済縮小で行き場を失った資金が株に集中してる
崩壊の最終局面の只中じゃん
何処もアメリカ経済依存なんだから同じだっての

 

17: 2019/09/27(金) 13:39:41.95 ID:p2NnTro2
露は知らないが、中はドイツ銀行絡みで危ないのでは?

 

4: 2019/09/27(金) 13:28:28.25 ID:A7t6vTMk
あれ?韓国株はお持ちじゃないのかな

 

12: 2019/09/27(金) 13:36:19.34 ID:PlWTYL89
>>1
あれだけ韓国株投資を煽っておいて結局は売り逃げのポジショントーク老害
俺の持ってる株に提灯つけて押し上げろ!売り逃げるまで煽るぞ!がこいつの本音

 

15: 2019/09/27(金) 13:37:17.24 ID:VRKz0nmf
何故ジムに株の事を聞くんだ?


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16: 2019/09/27(金) 13:37:32.88 ID:98hOoscg
日経は22000台をずーっとうろちょろだし
まあ外人に外国の個別株狙えっつーのもな無理な話だし、聞けばそう答えるわな

 

19: 2019/09/27(金) 13:41:14.19 ID:9DRa2c7i
一緒にやったソロスが凄かっただけだよ。
ジムは純資産も公表してない。

 

20: 2019/09/27(金) 13:41:30.77 ID:YEhiIr45
韓国株は損切りしたの?

 

22: 2019/09/27(金) 13:42:30.65 ID:J8XomiRE
コモディティとは何だったのか
大投資家ジム・ロジャーズが語る商品の時代
ジム・ロジャーズ 林 康史 望月 衛
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23: 2019/09/27(金) 13:44:15.35 ID:GmMe6+2S
もうずっと昔から大予言ばかりしてるけど
さぞ儲けてるんですよねこの人?

 

29: 2019/09/27(金) 13:53:59.66 ID:l1hYZR39
こいつの反対いったら儲かりそうだな

 

31: 2019/09/27(金) 13:55:04.61 ID:5wD+Ksax
どうでもいい
いまや紫BBAと大差ない

 

32: 2019/09/27(金) 13:55:58.40 ID:REgQofsT
こいつは体質的に韓国に犯されてるなあ
常軌を逸した悪口を言いまくる姿勢をよしとする倫理観にはとてもついていけない

 

38: 2019/09/27(金) 14:03:06.86 ID:nPujM5t1
>>32
煽動して日本人に投資させたり本を買わせて儲けたいだけだよ
日韓トンネルの話も、日本人の税金で作らせて統一朝鮮を発展、繁栄させて自分は儲けたいだけ

 

34: 2019/09/27(金) 13:56:56.35 ID:cmYauBMo
もうこいつの投資家として時代がズレすぎて使い物になってない

 

37: 2019/09/27(金) 14:01:18.94 ID:5I17uUIO
日銀砲にやられたハガタカ時代から
日本に恨み骨髄のジムさん
ガンバッテ半島や大陸に肩入れして上げてクダサーイ

 

40: 2019/09/27(金) 14:06:38.79 ID:gKF5/lF4

こいつは結婚してから
完全に外れ屋でしょwwww

もう講演インタビューや本出して
稼ぐしかないんだろうなwww

 

42: 2019/09/27(金) 14:07:27.87 ID:DBdEQYNh
平気で嘘ついてるところが笑える。
暴落するなら空売りすれば?

 

43: 2019/09/27(金) 14:08:21.94 ID:77C+Mgn6
8月以降外人買いが大量発生の日本市場
ジム爺さんの逆をやれば金持ちになれると言うのが世界の常識

 

44: 2019/09/27(金) 14:08:57.57 ID:MaiGu0vp
逆神ジム爺さんの意見で賛同できるのは消費税廃止だけだな

 

46: 2019/09/27(金) 14:10:02.17 ID:zF5EIQlE
>>1
「伝説」ってのは今は衰退しているからこそ伝説になるんだけどな。

 

50: 2019/09/27(金) 14:12:49.40 ID:X/kDYrZz
暴落が見えるならショートでやらないのかな

 

51: 2019/09/27(金) 14:13:07.83 ID:JkXo2gOp
なんかピントずれした発言が多い
本気にしていたら機会損失になる

 

53: 2019/09/27(金) 14:20:46.03 ID:DlsiR0rL
ポジショントーク野郎

 

62: 2019/09/27(金) 14:33:54.49 ID:aqoFRhIV
宣伝してないで自分で買えばいいのに。

 

68: 2019/09/27(金) 14:39:09.61 ID:zFaxOpDL
まあ外人にとって、日本株はリスクに過剰反応しすぎる上に、上値つけるときは通貨安とセットになるから旨味は薄いかもしれんな。売り専の短期筋以外。

 

79: 2019/09/27(金) 14:58:32.68 ID:kBgQ6xTZ

こいつ、過去に3回以上
「日本国債破綻論」やって外してるんだよな。

コイツを持ち上げてモノ言ってたやつは、
喉首掻っ切って焼き鉄板土下座して詫びた後でモノ言えよな。

 

81: 2019/09/27(金) 15:02:06.92 ID:/Al6+MdQ
>>79
いくら外していてもこいつ自身は儲けているんだろ?

 

115: 2019/09/27(金) 18:18:12.28 ID:JQ37sHTt
>>81
損してるか利益を得ているかは知らんが言う事矛盾だらけで嘘つきなのは確か
株芸人のジム爺さん

 

91: 2019/09/27(金) 15:26:48.04 ID:sN7PMPBe
何年日本株が暴落するつて言い続けてんだよ紫ババアの親族かwww

 

95: 2019/09/27(金) 15:49:23.36 ID:6raXCWYz
こいつの言う事信じるやつなんてもういないだろ。

 

106: 2019/09/27(金) 17:26:52.43 ID:ebDVaAy+
1ドル50円代来るくる詐欺集団の一員だな
1ドル50円時代を生き抜く日本経済
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111: 2019/09/27(金) 17:45:47.38 ID:tsEASBZ0
ああ、韓国に投資してしまって、引くに引けなくなってしまった人か。
どう回収するんだろうね。

 

119: 2019/09/27(金) 18:48:25.08 ID:g+OTLCsi
このおっさん、米国株を買い損ねてイライラしてるんだろうな
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コメント

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  • コメント (10)

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    こういう連中はパヨク繋がり強いんだよね、ソロスとかもパヨク団体支援してるようだし。

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    反日爺さんなんかいちいち相手にする必要ないだろ
    金貰って特亜に都合の良い事しか吹聴しないんだから

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    この人はポジショントークしかしない。買い場って言う時は売り時だし、売り場って言う時はそこが底値。ただ日本株に関する論評は妥当だよね。要は「不確実性が大き過ぎて分からんから手を出さん」と言っている訳で。

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    次は中国ロシアが危ないって事じゃん
    ロシア危ない理由なんだろ

      • 匿名
      • 2019年 9月 28日

      ロシアが危ない理由は山程あるよ。対外債務がどんどん増えていてGDP比30%近くあったり(自国通貨建て債権はデフォルトしないし、戦争等の非常時でもGDP比400%近くても最悪数十%のインフレで済むが、対外債務は過去400年の統計では30%は既に危険ゾーンで大体50%前後でデフォルト、何百%というハイパーインフレになる)、通貨安がずっと進行していたり、人口減少していたり(先進国と違って経済が十分に成長する前に人口減少を起こしている)、経済格差があまりにも酷かったり、内需拡大や産業構造の転換を模索しているが、未だに資源依存なので、原油価格が下がるとデフォルトリスクが跳ね上がる。

      考えられる可能性(きっかけ)は2つあって、米中貿易戦争が激化、世界経済がリセッション入りして、発展途上国から通貨危機や財政危機が起こり、ロシアも1998年の様な事になるか、米中貿易戦争が回避され、中東情勢も落ち着くと、原油価格がまた下がり、数年前同様、資源国から消費国への富の移転が再開し、ロシアで財政危機が勃発、デフォルトの嵐、という流れ。

      要はロシアはずっとヤバいし、実は中国同様詰んでいるんだけど(どちらもマクロ指標だけみると、ちょっと前まで好調で最近急減速したみたいにみえるけど……そこはね)、積極的に中東やアラブに介入して、綱引きをして延命している(そしてその間に日本からの投資を取り込もうとしたり、産業構造の改革を行おうとしている)。

      逆に言えば、中国もロシアもずっとヤバいんだけど、何だかんだ上手いことやっている。ただ、いよいよ個人消費も急減速し、実質賃金も低下しつつあるので、金融緩和したい所だが、対外債務が大きいので通貨安はデフォルトリスクが大きい。多分、2020-2021年にかけて、ロシアが世間を騒がせる事になるんじゃないかなと予想。

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    >暴落が見えるならショートでやらないのかな

    人によるだろ。

    •  
    • 2019年 9月 28日

    日本市場の株価が日銀によって買い支えられている事実は間違いじゃない
    しかも残り150兆円分しか異次元の金融緩和ができない
    毎年約80兆円金融緩和してるから後2年もたない
    その前に安倍内閣は必ず解散し責任を逃れる行動に出る
    ちょうどオリンピックが始まる前に不況の予兆が目に見えてくる
    日本国民がやるべき心構えは新政権が出来たあとに大不況が来ても責任を追及しないことだ
    これから起きる大不況は安倍内閣によるものだと事前に覚悟しておくことだ
    そして何より自民公明党に二度と売国行為をさせないことだ

      • 匿名
      • 2019年 9月 28日

      自民はそれ込みで政権明け渡すと思うけどな
      自民党がこさえた爆弾を新政権で爆発させて早期解散させてまた自民に戻るまで考えてる
      自民党の負の遺産を見事に今や「民主党政権の負の遺産」って国民に刷り込ませたし
      少子高齢化なんて完全に自民党の政策の失敗なのに、ミンシュトウガー行ってる奴は一体何を根拠に言ってるのかもわかってないのに、叫んでる
      次政権が大不況と安倍政権の負の遺産爆発するから変わるだろうが、その責任をなすりつけられるのは
      次の政権だと思うよ

      • 匿名
      • 2019年 9月 28日

      それは国債を増発すれば良いだけ。財務省の問題だよ。そもそも、今の日本に必要なのは財政政策。現政権に責任があるとすれば、マイナス金利を全く活かせていない事が問題。日本中の橋、トンネル、水道管、送電網等々、重要インフラの問題を解決する為に、建設国債の発行と公共投資を行うべき。これ、経済学の基本中の基本なんだが。日本は何故か財務省を筆頭に(経済学者や学者達の考え方が)世界の常識とは違う事をしているんだよなあ。

      そもそも、何の為に「金融政策」を行うのか。それがどの様に効果を齎すのか。何故、「異次元緩和」なんて名ばかりで実効性に欠けるのか。その辺が分かっていないよね。

    • 匿名
    • 2019年 9月 28日

    目先数年、日米の株式市場や世界経済がどうなるのかなんて俺には分からない。
    だが、新興国とまではいかないでも成長性に賭ける国が景気後退、金融恐慌時に
    アメリカ以上のパフォーマンス、底堅さを演出できるとは思えん。

    もちろん投資家としてはバフェットみたいに、
    レバレッジをかけた上で、辛抱強くその国の「成長」に掛け続ける必要性はあるだろうけど
    それならそれで他国を貶める必要がない。

    投資家にも投機家もなれなかった人なんかなぁ。

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