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FX2ちゃんねる|投資系2chまとめ

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日銀のマイナス金利導入を受け世界中の国債相場が上昇。債権の時代が来るの?

マイナス金利でも大人気の日本国債

大人気の日本国債

1: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:12:48.45 ID:CAP_USER*.net

日本銀行がマイナス金利導入で市場を驚かせたことを受け、29日は世界の国債相場が上昇した。

日銀は同日の金融政策決定会合で、0.1%のマイナス金利による追加緩和に初めて踏み切ることを5対4の賛成多数で決めた。日本国債利回りは過去最低を更新。ドイツとベルギー、フランスの国債利回りもそれぞれ過去最低を付けた。米国債と英国債も値上がりし1月は月間ベースで1年ぶりの好パフォーマンスとなっている。

ラボバンク・インターナショナルのストラテジスト、マシュー・ケアンズ氏(ロンドン在勤)は「意表を突かれた。黒田東彦日銀総裁の市場を驚かせる力に対する信頼を強めた」と指摘。「これは相当攻撃的な動きで、自国のインフレを高めるために世界の中銀が事実上の利下げ競争にまい進していることが分かる。利回りは今、一方通行だ」と述べた。

5年物ドイツ国債の利回りはロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下しマイナス0.28%。一時は過去最低のマイナス0.285%となった。独2年債利回りも過去最低のマイナス0.474%を付けた。フランスの2年債利回りも過去最低となりマイナス0.394%。

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-O1PGZ06JIJVV01.html

引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1454073168/

3: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:15:05.56 ID:2+4aDv3G0.net
えー、日本国債は暴落するーって評論家の人が言ってたよー

 

6: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:22:05.46 ID:WyQEdEgn0.net
正直意味がわからない
わかりやすく説明してくんろ

 

8: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:25:42.35 ID:PIEdtHQV0.net

>>6
日銀から銀行へのメッセージ

国債ばっか買って市場に金がまわらねえから金利さげてやんよ
嫌だったら企業に金貸して稼げよ

 

10: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:27:42.58 ID:WyQEdEgn0.net

>>8
ありがとう

それだけ聞くと良いように感じるけど
あんまり効果はないかもしれないって記事を読んできた

 

29: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:00:04.69 ID:hXwrlIJs0.net
>>6
意味が分からないのは正常だよ。
間違った政策だからね。

企業が金を借りないのはデフレだから。
借金してまで設備投資する意味が無いからだからね。

銀行に金が無いからじゃないから。
バカがやる政策な。
ただの錯乱。

 

79: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 00:49:56.24 ID:dP5zYddC0.net
>>29
ところが正統派経済学ではこれが正しい政策なのさ。
金融政策一本で金利さえ引き下げれば投資が促進されると。

需要不足だの実体経済と金融経済の別だのって発想がないからな。
実際は金融市場にだけ金が流れ込んでちょっとばかり金融バブルになるだけだと思うが。

 

9: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:26:42.19 ID:QepSFUC20.net

無知ですまんけど、マイナス金利だからって銀行がゼロ金利の時以上に市中に貸し出しをするようになるだろうか?

ゼロ金利の時だってちょっとでも利益になりそうなら市中貸し出しをしただろう。マイナス金利になっても利益になりそうな貸し出し先がないなら、リスキーな貸付けをするより銀行内でカネを眠らせておくんじゃないだろうか。

 

19: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:35:08.58 ID:jqWM+GEs0.net

>>9
そこで不動産投資ですよw
バブル、つまり金余りになると不動産投資が流行るのです

そして数年後に悲劇が起こります

 

28: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:57:06.29 ID:zY5XZm4x0.net
>>9
銀行は金利差で商売してるから、マイナス金利になれば一定以上の損失を出さない赤字事業にも貸せるようになる

それと銀行は貸し出しをしないと信用創造できないから、銀行内でカネを眠らせておくことは不可能(眠らせておくカネは存在しない)

 

123: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 02:54:37.57 ID:1re3v5FT0.net
>>28
意味ワカラナイ
貸出金利が下がると貸し倒れリスクにより厳しくなるでしょ

 

48: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:15:15.70 ID:RtPGCvx5O.net

>>9
銀行は何もしなくても経費が掛かります。
人件費・税金・光熱費など、そして何より預金に対する利息の支払いですね。

仮に日銀当座預金を減らして銀行に余剰資金を留め置けば、単純に利益は減少します。リスクを避けて、利益の減少を甘受するというのも一つの経営判断としては有り得ます。ただ、利益が減少すれば当然ながら株価も下落することは間違いありません。

多分、そんな経営をしていれば株式総会の度に経営陣は袋叩きにあって解任に追い込まれるでしょう。貸出は増えないなんてことは絶対に有り得ません。

 

116: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:59:38.42 ID:53B3p7lr0.net

>>48
銀行は、当座預金に預けてると年0.1%の利息とられるけど
だからといって貸し出しして倒産されると元本100%の損失

貸し倒れ比率はスコアリングで出てくるし
マイナス金利でも貸さないほうがお得という経営判断はある

 

117: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 02:04:18.65 ID:SiPN2p5W0.net
>>116
それで銀行名乗ってほしくねえなあ。

 

122: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 02:50:14.61 ID:MvuA5S9L0.net
>>48
貸し出しではなく利率のある債権(米国債など)に積みあがった
金が流れるんじゃないの?


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20: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:37:19.98 ID:PIEdtHQV0.net
これで不動産バブルが起きたら
マジで救いようが無いな

 

26: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:49:22.23 ID:H0NMp1VDO.net
>>20
もう充分たかくなっただろ

 

23: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 22:41:15.76 ID:dM4hkmjD0.net
不動産銘柄たり暴騰してるね。
初動が遅かったプロスペクトあたり来週は倍の株価になりそう。

 

34: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:07:53.32 ID:IIpzohME0.net
マイナス金利でもバカ売れする国債
日本倒れたら全世界が倒れるってことが証明された

 なぜマイナス金利でも日本国債を買うのか??

35: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:09:24.43 ID:dlNR6EZe0.net
>>34
まぁヨーロッパはとっくにマイナスですけどねえ
スイスとかそのうち-1%いきそうだし

 スイス国立銀行が預金にマイナス金利を導入。フラン相場の上限維持が狙い。

37: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:09:45.38 ID:vgSV3F2D0.net
マイナス金利だと、窓口では口には出さないかもしれないけど
何百万の定期預金は勘弁してくれって感じになるの?

 

41: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:12:05.33 ID:1i92oiCy0.net
>>37
だれが?

 

54: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:34:55.63 ID:vgSV3F2D0.net

>>41
>だれが?=銀行員がさ

言葉足らなかったか・・・すまん
日銀に預けて減るんだから、窓口に大口預けに来るの止めてぇ~っ って感じかなと思っただけ

 

57: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:41:19.60 ID:1i92oiCy0.net
>>54
銀行は日銀に預けなくなるし、大口客が来ても利息少ないよとかゼロだよって言ってやれば、とっとと退散するだろ?

 

58: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:44:47.56 ID:vgSV3F2D0.net
>>57
そうだね、預金来てもメリットなさそうだから、手数料でぼったくれる投信とか買わせる方に仕向けるかもな

 

59: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:46:42.08 ID:dlNR6EZe0.net
>>57
安全に保管してくれるんだからゼロなら預けていくんじゃね
人口減少社会で、更に増税も控えているとなればデフレ脱却は難しく、デフレが続くなら実質的には利息はプラスになるはずだし

 

39: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:11:43.02 ID:KfFJ00Mh0.net
マイナス金利でも、金融機関は国債を買ってくれるのかよ・・・
実は、国内企業は投資不適格の潰れかけ状態ばっかりなのか?

 

50: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:19:50.18 ID:RtPGCvx5O.net
>>39
むしろ確実に利息が受け取れる国債の人気が高まるのは当然でしょ。

 

56: FX2ちゃんねる 2016/01/29(金) 23:36:39.47 ID:FX5Ra2zi0.net
設備投資でなく株やら外貨やら金やらそんなのばかりお金が行くかもな。
それって90年代のバブルじゃん。

でもまだ記憶に新しいから今回もバブルが起きるが
長続きしないかもな。
みんな警戒してる。不良債権。

 

65: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 00:02:06.26 ID:8TxcR2XI0.net

政策金利も0になっている。
1年以下の短期国債は全てマイナス金利になることは確定したな。
2年以下もマイナスにほぼなるだろう。

量的緩和を続けるにはそれしか方法が無い。
完全に黒田はこれで手詰まりになったな。

量的緩和が出来るのが長くてあと2年それまでに出口戦略に入れないと市場は大混乱だな。

 

74: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 00:38:37.39 ID:s1K9WbbY0.net

3月のドラギの緩和に合わせてイエレンは利上げ休止宣言やらんとどうも景気後退は避けられそうにないな。

原油安とドル高によりデフレ圧力を国内に持ち込まれてる中で下げ幅欲しくて利上げを急いで景気悪化させたら元も子も無い

 

86: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:00:44.60 ID:uWL9hBiN0.net

マイナス金利政策の導入を巡る日銀総裁・委員の発言の変遷

2015年
9月8日 白井さゆり審議委員
付利のマイナスへの引き下げについて、「(金融機関の)収益の低下を招いて金融仲介機能を損なうリスクがある」
(ベルギーの経済シンクタンクであるブリューゲルで講演)

9月10日 黒田東彦総裁
「付利の引き下げや撤廃は検討していない」(参議院の財政金融委員会)

10月7日 黒田東彦総裁
付利の引き下げについて「検討もしていないし、近い将来に考えが変わる可能性もない」(金融政策決定会合後の記者会見)

12月7日 黒田東彦総裁
金融機関が中央銀行の当座預金に預けるお金にマイナスの金利を付ける政策について「導入すべきだとは考えていない」(都内で講演)

2016年
1月18日 白井さゆり審議委員
「マイナスの付利金利を設定しても、金融機関が預金金利を引き下げることが困難な場合、
収益の低下を招いて金融仲介機能を損なうリスクがある」

1月18日 黒田東彦総裁
日銀が当座預金の超過準備に付けている0.1%の金利(付利)について、
「マネタリーベース(資金供給量)を円滑に供給することに資するものだ」と指摘。
そのうえで、付利引き下げについて「検討していない」(参院予算委員会)

1月21日 黒田東彦総裁
「現時点でマイナス金利を具体的に考えているということはない」(参院決算委員会)

★1月29日 黒田東彦総裁
マイナス金利については今後「必要であれば引き下げる」と語った。
導入の理由については「世界市場混乱が国内に波及するリスクを防ぐため」(金融政策決定会合の終了後に記者会見)

http://vdata.nikkei.com/prj2/nichigin0/

 

88: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:07:50.58 ID:Y+Y+sifq0.net
>>86
ワロタw
黒田さんって、
市場との対話とかフォワードガイダンスとかの概念が全く存在しないオオカミ少年ですねw

 

99: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:20:24.59 ID:Y+Y+sifq0.net

>>86
まあ今までもそうだったが、今回の件で黒田総裁のコメントなど全く信用に値せず、逆に騙されないための対策が必要という事を本気で理解した日本国内外の筋の方々も多いだろう。

つまり、今後は黒田総裁の口先介入という手段の市場効果は劇的に弱まり、むしろ言っていることとは逆の効果が市場に表れる可能性が高まったと言える。

いずれ市場のコントロール能力を完全に失うよ。その時どうすんのかね?

 

104: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:36:06.12 ID:c1JQ4c2w0.net
マーケットはマイナス金利というヘッドラインだけに反応してる。
実態をよくみれば量的緩和の行き詰まりということでしかない。

 

110: FX2ちゃんねる 2016/01/30(土) 01:44:29.30 ID:UA9wvK0D0.net
日本の最後の大博打だな。成功すればいいが、どうなることやら。



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コメント

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  • コメント (7)

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 30日

    マイナス金利導入を発表後に不動産株が急騰してたな

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 30日

    最後と言うか最初にしないといけない事だったんだがな

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 30日

    これからマイナス幅を広げて行くんだからスタートだぞ

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 30日

    別に過去に検討していないと言ったからといって
    現在も検討しちゃいけないわけじゃあるまい。

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 30日

    マイナス金利の導入に反対はまったくしないが、サプライズ発表が過ぎる印象。

    市場と対話しながら(織り込ませながら)、誘導していくのが中央銀行の正しきあるべき姿だと思ってたがな。

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 31日

    本※99

    そのときは、黒田を無能認定して、選手交代させるだけだな>その時どうすんのかね?

    • 名無しの投資家
    • 2016年 1月 31日

    ここって売り目線だよねw
    金曜以降は必死で否定しまくってて草生えるわw

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