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米国の金融緩和縮小がもたらしたアルゼンチン・ショックは世界経済を再びリスクオフに向かわせるか?

1: テーパリングは新興国バブル崩壊をもたらすか? 2014/02/01(土) 10:28:03
1月末になって新興諸国経済に関するリスクが拡大、アジア各国をはじめ、東京市場でも株価が下落、その後も神経質な動きが続いている。
アルゼンチンショック
発端は、23日にアルゼンチンの通貨ペソが対ドル相場で急落する「アルゼンチン・ショック」だ。
いったい何が起こっているのだろうか。

■アルゼンチン経済の現状
アルゼンチンは1990年代に年10%近い経済成長を実現したが、1997年にタイから始まった「アジア通貨危機」が波及、隣国ブラジルが通貨を切り下げたことで輸出競争力を失い、国際収支が悪化した。

2001年11月には、対外債務の返済不履行(デフォルト)、つまり国家破たんに追い込まれた。
以降、通貨を変動相場制に移行することで輸出が拡大、中南米諸国や中国との経済関係が強化されたこともあり、アルゼンチン経済は持ち直していた。

ところが1月23日、ブエノスアイレス市場でアルゼンチンの通貨ペソが前日比で12%も急落した。
同国の外貨準備が急速に減少、中央銀行による「ペソ買い」が不可能になるのではないかという観測が広がった。
この前日もペソは下落していたが、中銀は介入しなかったためだ。
アルゼンチンの外貨準備高は305億ドル(約3兆1500億円、2013年末時点)で、1年で約30%も減っていた。
外貨準備が枯渇すると、再度のデフォルトとなる可能性があるためだ。

■背景は米国の「出口」
なぜアルゼンチンの外貨準備が減少し続けているのだろうか。

理由の一つは、主要な貿易相手国である隣国ブラジルと欧州諸国、中国が揃って景気後退に陥り、アルゼンチンからの輸出が減ったことである。
とくに、主要輸出品である大豆や小麦などの農作物輸出が伸び悩んでいることが大きい。

もう一つは、米国が1月から金融緩和の縮小(出口)を開始したことで、世界的に、新興国に流れ込んでいた資金が米国に逆流していることである。
資金流出で通貨は下落、中央銀行が為替相場を維持すべく介入(ペソ買い・ドル売り)を続けたことで、外貨準備が減少したのだ。
アルゼンチン政府は資本流出を防ぐべく、外国企業の電子商取引での買い物への課税を強化するなどの措置を取ったが、すぐに規制を緩めた。
こうした政策上の迷走も、投資資金の流出を招く一因である。

アルゼンチンの先行きは余談を許さない。ただ、仮に再度のデフォルトとなっても、国際的な影響はそう大きくはない。
なぜなら、アルゼンチンは2000年代のデフォルト時の対外債務を完済してはおらず、国際金融市場から実質的に締め出された状態だからだ。
それにしても、国民は貧富の格差が広がって苦しむことになろう。

アルゼンチン政府自身が一貫性のある経済政策を行う必要があるのはもちろんだが、米国にも「出口」政策を慎重に進めてほしいところである。
ITライフハック 2014年01月31日09時00分
http://news.livedoor.com/article/detail/8486475/



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4: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:31:43.95 ID:kXMXCI9J
アルゼンチン株価 一昨夜+3.5%で昨夜も+2.5%
震源地よりも日経株価が被害甚大なのは様式美だね

10: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:37:05.73 ID:CRiuD9U8
インドネシア、トルコ、ブラジル、インド、南アフリカがもうぎりぎりのコントロールが続いてるんだが、
今回のFOMCで止め刺されたんじゃないのか?

6: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:32:24.55 ID:iTgsm7FC
昨日のBS朝日見てたが大幅下落はまだアルゼンチンだけだな
トルコ、ブラジルはなんとかもってる
正直な話、31日の中国デフォルトが一番の壁だったか中国は持ちこたえた

12: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:42:29.28 ID:XNyEGLuD
>>6
中国は時限爆弾状態だから何時爆発するのか・・・
そもそも嘘と強引な力業で乗り切ってきているので実態が洗いざらい出たときは
どうなるのか予想もつかん。

まぁその前に戦争起こして有耶無耶にするんじゃ無いかとも思ったりw

15: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:50:04.98 ID:CRiuD9U8
>>6
中国の問題は金融システムの問題であって、個々の瑣末な理財商品の問題じゃないぞ?
春節祭直前にも金融システムに兆円単位で資金投入してた、もうどんどん投入間隔が短くなってる。
最終バブルが崩壊してるのに、シナはのんびり旧正月を6日まで楽しんでるのかな?w
当然SHIBORの更新も止まってる。
FEDのタペリングの悪影響が実体経済に出るのはこれから。

129: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 17:00:12.05 ID:tXldRihm
>>15
中国は、(主に)自国の市場から資金調達している。
その間隔が短いということは、かなりの危険な状態。
下手に元をすればただですら高いインフレ率がさらに上昇。

つまり、ヤバイということですか?
近い将来、人民暴動、第二次天安門ということでしょうか。
邦人はさっさと日本に戻って来い。
企業はさっさと東南アジアにシフト。
機材はHDDを物理的に壊して、合弁してる会社に損害の賠償をして逃げるのがいいということですね。
(もしくは、起動後数時間で壊れるように工夫するということですね。)

70: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 12:25:14.58 ID:Ym/soKoJ
>>6
×持ちこたえた
○メンツを重んじて救済した

7: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:33:23.89 ID:RkXpaXSN
野村證券が 韓国株は今が買いだってさ  みんながんばって買おうぜ

  俺は買わないけど

14: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:48:04.47 ID:tE7220F4
>>7
韓国法人を全店閉鎖して全面撤退した野村が?

171: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 06:04:16.99 ID:WDCqFL3u
>>7
そーれ、野村で逝ってみよー♪

8: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:34:18.54 ID:V+KP/+Cp
新興国の経済の状態などどうでもいい
アメリカの金融引き締めでバブルがはじけただけ

9: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:34:47.33 ID:+1cl06tz
ドル高になるのはわかるが、なんで円はそれ以上に高くなるんだよ!

63: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 12:16:15.02 ID:CnOUTRKd
>>9

アメリカが新興国から金を引き上げる
   ↓
新興国が経済不安に
   ↓
さらに、投資家が新興国から資金を引き上げる
(2011年のギリシア危機で、ギリシア国債が50%値引かれた後遺症で、神経質になっている)
   ↓
引き上げた資金が、安定、安心の国・日本に流入
(円や日本国債が買われる)
   ↓
為替が円高に振れる

65: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 12:20:11.23 ID:CnOUTRKd
>>9

つまり、アメリカより、日本のほうが安心、安全だから。

ちなみに、近日、アメリカドルに対し高くなったのは、日本の円とスイスのスイスフラン。

アメリカ以上に信用できる国は、スイスと日本だとさ。

102: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 14:16:11.63 ID:tE7220F4
>>9
日本は世界一の黒字国で海外からの借金は国民を奴隷にしてでも必ず返してくれる国だから。

103: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 14:19:34.97 ID:e8/SHM5Q
>>102
国民自ら奴隷になってくれると言った方がよい、
理想的なゴイム、日本国民に今度は見返りないけど

11: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:39:31.77 ID:0kilQBjS
中国崩壊の淡い夢を見ている間にもどんどん追い抜かれて行く日本

13: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:43:28.87 ID:xUw9uWWZ
はよ1ドル120円にて韓国経済破綻へ

17: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:51:18.59 ID:XHlMNfpi
>>13
その理屈がわからないんだが
部品安くなって製品単価が下がり更に世界の市場に出れると思うんですけれど
日本で韓国製品なんて売れてないよね?
ウォン高になれば日本製品でも売れ出すの?
競合箇所がようわからん
経済詳しいやつ教えて

39: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:20:17.20 ID:V+KP/+Cp
>>17
日本と韓国は主要な輸出産品が全部かぶってるんだよね
円高だと日本製は割高になって同じ商品なら相対的に韓国製のほうが安くなる
そこでさらにダンピングかけて市場を奪ってきたのが韓国だったんだけど
円安になると今は価格競争力つけた日本製がが割安に
でも韓国製はすでにダンピング価格(原価すれすれ)で売ってるから
値引きする余地がほぼゼロ、放置すれば市場を失い
価格競争すれば赤字が広がるという悪循環に陥るわけだね
しかも悪いことに韓国は主要輸出産業数社でGDPの大半を稼ぐ貿易依存国家なので
企業の業績が悪くなると即、国家の屋台骨が傾くという脆弱な経済構造をもっています
そんなこんなで、円安=韓国経済滅亡とか言われていますが
経済ってもっと複雑でね
利害関係者も複雑に絡み合っててそんな簡単じゃないです
生かさず殺さずでジリジリと沈没してくんじゃないでしょかw

20: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:54:08.85 ID:2itM3mfb
一時的に円高に少し触れるだろうけど最終的には円安に向かうよ
円高と言ってもせいぜい97位止まりであとは110目指して上がっていく

23: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 10:59:35.08 ID:tE7220F4
>>20
新興国に流れていたお金が円に向かうから円高だよ。貿易赤字額だけ見て円安とか財政が破綻とか言うのはアホ。

50: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:40:04.26 ID:PTLqT88n
>>20
そう言って何人電車を止めたことかw
世界一の資産を持つ日本は安全資産なんだよ

26: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:03:20.49 ID:L9KxU7ha
新興国混乱でもQE早期終了目指す=米ダラス連銀総裁
バーナンキ議長が新興国市場に残した暗黙の助言
「君たちは自力で頑張れ」──。退任するバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が別れ際、新興国市場に残したものは、最初から理解されておくべき暗黙の助言だった。

29: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:06:33.20 ID:DiQfO8eA
テーパリングショック、新興国の信用収縮、
中国のシャドーバンキング問題
どれも一朝一夕で解決されるとは
思えないんだけれど

36: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:15:40.86 ID:1YSJh5AY
>>29
株価的には簡単に解決する。

魔法の言葉「おりこみ済」

46: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:26:51.15 ID:aHVrD3yQ
>>36
どんな事態が起きようともそれが予想されていたことならば株価は変化しないんだよな
予想外のことが起こると大暴騰・大暴落するけど

34: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:12:54.61 ID:zdPGUPhJ
とりあえず理財商品の部分から破れるのでは
中共は破れてるのを直そうとするのだが
おそらくあまりの破れ箇所に収拾がつかなくなって
カオスになるんだろうと

理財商品(りざいしょうひん)とは、主に中国において取引される高利回りの資産運用商品。
理財商品

中国の理財商品の規模は約13兆元と見込まれ、将来デフォルトするリスクを抑えるべく、中国政府は取引の規制に乗り出している。銀行で販売される小口で短期の投資信託のような集団投資スキームの商品(銀行理財商品)を指すことが多い。地方融資平台を通して地方政府による不動産開発等に投資され、不動産バブルを引き起こしている点が指摘されている。@wiki

37: 香具師A@おだいじに 2014/02/01(土) 11:15:45.76 ID:xxxGaynE
緊縮財政は アルゼンチンは出来ません やれば暴動がおこり政府転覆
キチットした 優しい経済を構築しないと 犯罪大国になります
基礎の基礎から やり直さないと それこそ 麻薬が生産拡大し
欧米諸国に流入します ただ 優しさがないと全て旨くゆきません
弱者に優しい経済 ローマ法王の力も必要です

38: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:18:31.58 ID:isRsNDhX
>中国の製造業景況感、半年ぶり低水準 1月50.5 
日経2014/2/1 10:46

ついさっき発表された中国指標も、あまりよくないな

47: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:33:52.52 ID:zygFzJmB
アルゼンチンショック以降、日経平均が既に1000近く下がってるんよな。
変わりに円があがってる。

48: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:35:24.31 ID:YmqzgHY5
NISA死亡
怒りで凍死家が大きなことやらかさないといいが

52: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:43:29.98 ID:siJOQq8N
アルゼンチンは元々ネロがパトラッシュを連れて
出稼ぎに行くぐらい豊かな国だったからな。

54: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:45:25.43 ID:TRhprmWv
>>52
俺は絶対に釣られない!(キリッ

55: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 11:46:15.20 ID:XHlMNfpi
しかしアメリカはまたバブル崩壊引き起こしてるのか

183: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 09:51:54.43 ID:FYIwakER
>>55
グリーンスパンに続きバーナンキも最後っ屁の置き土産
これがアメリカの様式美なのかw

58: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 12:00:04.36 ID:w08IBpCT
アメリカはニューデイールがうまくいかなくて、戦争参加により
問題解決を図ったが、今回もこの手を使うのか。

67: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 12:20:33.97 ID:yraMje0o
>>58
歴史的に経済の困難を克服するのは
戦争以外あり得ないもんな
戦争は経済リセットのボタン
日本も戦前はデフレに相当苦しんでた
財政再建やろうとして226事件が起こり
行き詰まってしまったとさ

101: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 14:15:26.45 ID:e8/SHM5Q
>>67

ここで尖閣で日中がドンパチ始めて、休戦状態で長期化すればアメリカとハゲタカ金融は都合がいい。
安倍と臭キンペーはそれに向けて頑張っている。

140: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 18:44:08.63 ID:2+F9X3xk
>>67
と言うか、戦争のような国家有事の際でなければ超法規的措置
というのは発動できないし財産没収とか預金封鎖とか
平時なら有りえない荒業が連発されるし、戦争がなくても
そんな無茶苦茶やってたら金持ち連中がブチ切れてクーデター
が起きる。

92: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 13:45:41.28 ID:P4aJ9X6P
ダウが目先天丼付けて崩れちゃったし
新興国も先進国も株はしばらくダメ

93: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 13:47:05.90 ID:y7VFkd6N
当のアルゼンチンが昨日爆上げ
てめーがおこあしたくせによ

119: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 15:59:13.17 ID:iWXxwbMG
結局アベノミクスで金融緩和してもみんなの所得に関係する実体経済
に金は流れず、株や先物の金融経済のほうばかり膨らみ、ユニクロの
柳井が1年間で1兆4000億から2兆2000億に資産を激増させたのを
象徴するようにさらに格差が生まれただけだった。政府が公共事業を
どんどんだして所得を上げないことにはデフレは解消しない

128: 名刺は切らしておりまして 2014/02/01(土) 16:56:08.72 ID:TVMYZR1j
もうそろそろ収束かね
潜在的な危機は残るんだろうけど、大手マスコミが騒ぐ頃には・・・
月曜火曜が仕込み場かなー

194: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 10:43:28.69 ID:zV3h/JYb
アルゼンチンと韓国の共通点

①凄くナショナリズムが強く、今 自分達の経済が悪いのは他の先進国のせいだ と考えてる
そのため、経済が悪くなると旧宗主国などへ八つ当たりする政策を取る。

②過去に金融破綻の前科がある。

③近隣で未だ軍事的緊張が残る。

④周辺の非先進国からも好かれていない。

214: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 12:13:49.49 ID:gGpdWFFj
日本は莫大な資産が有るからバブル崩壊に耐えた
欧米は無理だね はじけて滅ぶよ?

215: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 12:28:34.83 ID:uU2sDWF8
とにかく金融システムを死守する事とバブルに頼らず地道な資金供給を
行う事だな。もはや日本しかカネを出せる所はないだろう。

216: 名刺は切らしておりまして 2014/02/02(日) 12:55:34.80 ID:icELAwxD
で、また円高かよ
もう世界の基軸通貨になれよ




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コメント

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  • コメント (5)

    • 名無しさん
    • 2014年 2月 02日

    ルー財務官の一言からすべてが始まった気が…

    • 名無しさん
    • 2014年 2月 02日

    昨年末に、このまま日経は2万いくとか言いまくってた連中みんなダンマリだなw
    昨年末に投資規模大幅縮小したワイ高みの見物。
    だって中国はじけたらリーマンショックどころじゃねーし、
    崩壊したとこで仕込めばいいし、って感じで。
    今からでも、本当にどうなってもいいカネだけ残して逃げるべき。

    • 名無しさん
    • 2014年 2月 02日

    アメリカは新興国の金融脆弱性顕在化を見事に切って捨てたね。
    金融侵略は飛び火するもんだけど全部ひっくるめても欧州債務危機のリスクには届かない
    ってメッセージを俺は受け取った。けど、間違いなく中国を新興国とみてないよね。
    新興国だからこそ行き過ぎた投機リスクがVIXを跳ねあげる。中国は変動相場制じゃないから時間は稼げたけど、世界的な信認は低い。今後も常に燻り続ける最大級の火種だ。
    今回もFRB議長交代のアノマリーそのまんまの金融経済でガッツリ国際金融族の健在がみえた。
    俺はアルゼショック以後USD円忌避して現在はNZD円に乗っかっています。

    • 名無しさん
    • 2014年 2月 03日

    ヤバイヤバイ言うなら黙って空売りしろや。
    俺は買うけどな。しばらくしたら

    • 名無しさん
    • 2014年 2月 07日

    また株価戻ってきたね。
    結局、余剰資金でやってるヤツがいちばん強いと思う。
    バタバタ売買してたら養分になっちゃう。

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