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FX2ちゃんねる|投資系2chまとめ

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負け組み投資家が偉大な投資家になるには?

1: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 09:26:07.60 ID:???.net
 no title

あなたが自分自身を意図的、かつシステマチックに偉大な投資家に変身させようとするなら、どうしたらいいのだろうか。

マネーマネジャーのガイ・スパイアー氏(48)がこの17年間の大半の時間を使って取り組んできたのはこのことだ。彼はほとんどの投資家は間違ったことに注意を払い、つまらぬアイデアに心を奪われると考えている。

スパイアー氏は投資決定を下す環境の純化に取り掛かった。仕事場を変え、利用する情報を違うものにし、自分の不合理な考えにいつも対抗しようとした。彼が自分の「旅」と呼んでいるのは、どんな個人投資家でも見習うことのできる―おそらくはより上手に―変革だ。

この旅は2008年に、彼とその友人のファンドマネジャー、モーニッシュ・パブライ氏がある慈善事業に65万0100ドル(6600万円)を寄付し、著名な投資家ウォーレン・バフェット氏との昼食会の参加権を得たあと加速した。スパイアー氏は、バフェット氏の話を聞いたあと、「私はリセットボタンを押して、劇的な変化を遂げなければならない」ことに気付いたと述べた。

スパイアー氏の意見は聞くに値する。英オックスフォード大学と米ハーバード・ビジネス・スクールを卒業した彼は、1億8000万ドルの投資パートナーシップ、アクアマリン・ファンドを運営している。同ファンドは安価な「バリュー」株投資をしている。1997年9月の創設以来、同ファンドの年間リターンはS&P総合500株価指数を4.9ポイント上回っている。

スパイアー氏は9月にパルグレイブ・マクミランから出版する「The Education of a Value Investor」の中で、意思決定法の改善に苦闘していたことを書いている。(打ち明け話:友人で私のエディターだったウィリアム・グリーン氏はこの本の執筆に協力した)。

成功したマネーマネジャーが公にこれほど自分に厳しく当たるのは珍しい。スパイアー氏はこの本で自分のことを「分別を欠いた」「間抜け」「ものすごい馬鹿」「見当違い」「つまずき」「過ち」「脆弱」、そして何度もなんども「不合理」と呼んでいる。

彼はこの間、私に「自分に厳しく当たることが良い人間になるのを手伝ってくれることを望んでいるが、これがより良い投資家にしてくれることは確信している」と話した。(彼の投資リターンは08年以降、S&P500を5.5ポイント上回っている。ただ、自己改造がこのリターンにどのくらい影響したかは分からない)。

彼はまた私に「われわれは自分の環境をコントロールしていると思っているが、実際はわれわれは環境にコントロールされているんだ」とし、「世界を変えることはできない。変えられるのは自分自身だけだ。自分自身の混乱した配線をより良く理解することによってだ」と話した。

スパイアー氏がこの本に書いているように、「自分は合理的な思考ができるという誤った前提を追放」しようとした。「自分の脳がいかに欠点だらけであるか」をいったん受け入れると、「自分の心の危険区域を意識して、実際的な対処法をつくりだすことができるように
なった」と書いている。

ねたみや強欲、異常に活発な取引など、彼が悪影響の「ニューヨークの渦」と呼ぶことから逃れるために、彼は08年にファンドをチューリヒに移した。



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2: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 09:26:15.44 ID:???.net
自分の持ち分の相場を知れば取引したくなることを心配した彼は、市場相場のチェックはせいぜい週に1回にし、時にはオフィスに一つしかないデータターミナルのスイッチを何週間にもわたって切っている。彼はブローカーと話すのを避け、取引注文は電子メールで出し、それもブローカーが口を出せないように、市場の引け後に送っている。

スパイアー氏は自分のポートフォリオを公に話すこともしない。自分の投資家への書簡でもこうしたことはせず、書簡ではポジション売却から得た教訓について書くことにしている。彼は株式について語ることはそれについて客観的になるのを難しくすると考えている。
——————————–以下略———————————————–
http://jp.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304357604579585213188915006

3: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 09:29:15.57 ID:6kyF0fCj.net
三行で頼む

24: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:50:24.45 ID:zQKX1QYP.net
>>3
他人をあてにするな
自分の頭を利益追求するためにつくりかえろ
自分を信用するな

人格破綻者だなw

5: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 09:33:29.86 ID:d5oTx4Xi.net
日本の株式市場では食っていけないやり方だ。
けどS&P500に関してはそれでいいんだろう

49: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 15:58:52.93 ID:wCnAEsAj.net
>>5
日本は20年間右肩下がりだからな

7: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 09:45:23.61 ID:9LgAfeTp.net
>彼はほとんどの投資家は間違ったことに注意を払い、つまらぬアイデアに心を奪われると考えている。

もしかしてNISAのことを指してますか?

15: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:16:19.65 ID:B4HcUPpt.net
知りすぎてはいかんってことだよ、相場物は
相場だけ見ておけばよい、他の情報は無価値

19: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:31:51.10 ID:O/FQM+Ge.net
このように徹底して遠ざかるか、

徹底して深入りして食われるか、

まあ相場ってどちらかしかないんだよね。
中途半端なことをやっていると、確実に負けるようにできている。

自分以外にも弱いのはたくさんいるが、ほんの少しだけ強いのが混ざっているので、
いかにそれらを避けて弱いプレイヤーだけのテーブルを探せるかだよ。

25: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:52:52.95 ID:+R4uZGVk.net
お前らもBNFの真似とかしたことあるんだろ

30: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:16:49.77 ID:NM4WMobL.net
>>25
カップラーメンばっかり食って体調崩した

26: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:55:04.29 ID:zQKX1QYP.net
1日5万以下のリターンで心から感謝している。クズでも食えるのが株式

27: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 10:58:39.69 ID:Hbm796S2.net
プログラム取引だけにして家で寝てろってことか

28: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:04:00.80 ID:oRPfzDFX.net
> 1997年9月の創設以来、同ファンドの年間リターンは
> S&P総合500株価指数を4.9ポイント上回っている

BNFと比べるとゴミじゃん

36: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:38:43.03 ID:gUv018hi.net
>>28
S&P自体が年利16%くらいの指標で5年で資産が2倍以上になる
そのさらに上を行ってるってことだ
かなり優秀

29: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:10:46.48 ID:9LgAfeTp.net
まず証券会社の言うことを疑ってみようということですか?

31: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:17:10.09 ID:N5ua6bwz.net
日本の通貨の価値を知っている人間は投資する
たった1000円の利益でも、新興国では1000円の価値はたったではない

32: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:18:08.14 ID:mXVeBOmH.net
金融が信用できない時代に個人投資家とかw

45: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 13:10:42.26 ID:BeUk469s.net
>>32
ITバブル崩壊にサブプラだのリーマンショックを生き残ってきた
個人は強いよ

46: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 13:16:25.64 ID:Oo43JA+3.net
>>45
順張りとテクニカルを重視してる個人投資家ってショックが起きると毎回全滅してるのに
不思議な事にちょっと株価が回復すると必ずまた出てきてカモになるんだよねえw

47: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 13:28:02.29 ID:BeUk469s.net
>>46
結局新規参入者が異常に退場率高いんだよね

33: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 11:21:06.61 ID:IzALA8Ft.net
意味が分からん文章。もっと分かりやすく書いてくれ

50: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 18:06:31.82 ID:/0EQpLre.net
>>33
自分が完璧ではなく社会に対して影響力を持たないことを前提として行動しろってこと

40: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 12:25:33.17 ID:mnE5zpqG.net
NISAの馬鹿どもは安倍チョンにはめられて息をしていません!!(笑)

44: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 12:54:22.13 ID:BV0fNmMm.net
>>40
たった100万円の余裕資金も無い
貧乏人の怨嗟が心地よいw

55: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 19:31:13.29 ID:v+Gjg2BB.net
外国株買いたいけど手数料が高い
投信は論外としてどうするのがいいの?

56: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 19:31:54.49 ID:v+Gjg2BB.net
あと為替ヘッジコストも高い

59: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 20:07:37.67 ID:gZDj6gp5.net
貯金は自分に対する偉大な投資

61: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 21:46:27.03 ID:gcWKyyka.net
>>59
金融機関に低利で融資しているだけです。

62: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 22:01:50.15 ID:AazOVuEP.net
>>61
正解

63: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 23:14:24.09 ID:Oo43JA+3.net
政府がインフレ目指してる以上、貯金だけしてても目減りしてく一方だけど
日本人は貯金は美徳とか言って投資教育を全く受けてないから
仮に投資始めても丁半博打みたいなトレードしか出来ないんだよね

64: FX2ちゃんねる 2014/06/01(日) 23:45:22.24 ID:qxd8XPW6.net
>>63 小学生からポートフォリオ組んでる欧米と、貴穀賤金の日本人。

勝負にならないw

78: FX2ちゃんねる 2014/06/02(月) 12:59:17.91 ID:WbDz6C/D.net
個人の有利さ?

休めることかな
プロやファンドは長期間の無活動期間は作れない

個人は副業でいいから、数年単位で相場を休める
無理に稼がなくてもいい

79: FX2ちゃんねる 2014/06/02(月) 13:02:37.72 ID:NE8Gr3Su.net
>>1
難しく考えすぎだろ、流動性ある銘柄選んで機械的に-2%で損切り+4%で利食いで十分
俺はこの手法で820万を140万にした

81: FX2ちゃんねる 2014/06/02(月) 13:12:53.23 ID:FVF1cBEZ.net
>>79
溶かし足りない
中途半端

引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1401582367/




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コメント

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  • コメント (5)

    • 名無しさん
    • 2014年 6月 03日

    世界でも上位の豊かさなのに金融リテラシーの足りないクルクルパーばっかりだから儲けの種がそこらじゅうにある。
    すごい国だと思う。

    • 名無しさん
    • 2014年 6月 04日

    日本のETFの取引量の低さと種類の少なさを見ても日本人の金融リテラシーの低さはわかる

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 04日

    この毛唐オジサンみたいなヤツって、「世界は最終的に【気】が支配していて【気】で全てが動きます」みたいな事言いだして面白いんだよな。
    株やるんなりゃ、馬鹿みたいに売り買いするより世界株連動ETF買っとけって事だろ。

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 6月 04日

    気分かえてアル北郷がかいた「たけし本」でもかうかなー

    • 匿名
    • 2016年 6月 28日

    個人投資家なんて人格破綻してないとやってられんぞ

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