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日本最強の個人投資家 竹田和平氏(81)の投資哲学が興味深い!

竹田和平

1: 幽斎 ★ 2014/09/19(金) 22:43:35.24 ID:???.net

竹田和平氏保有株絞る、ROE重視で大型-経営も恩返し大切

9月16日(ブルームバーグ):多くの上場企業の大株主に名を連ねる個人投資家の竹田和平氏(81)は今、保有株の大幅な見直し中だ。小型株を売り、最終的に数銘柄の大型株に絞る。選別の際は株主資本利益率(ROE)を重視、そのルーツは話題の投資指標が市場で注目されるはるか昔、恩返しが大切とする祖母の教えにあった。

8月に行ったブルームバーグ・ニュースの単独インタビューで、竹田氏は3年前から保有銘柄数を8割以上減らしたことを明らかにし、「これからはROEを気にする会社が良い」と述べた。10年後にROEが20倍になるのではないかと思える会社に投資するとし、損得にかかわらず、保有する小型株は売り続け、6、7銘柄の大型株に投資資金を集中する方針だ。「リスクヘッジもそれだけすれば十分」と言う。
 
菓子の「タマゴボーロ」で知られる竹田製菓(愛知県犬山市)の会長を務め、現在も投資家と経営者の二足のわらじを履く竹田氏。一時は130社以上で10位以内の大株主に名を連ねたが、今の保有銘柄数は20社ほどだと語る。投資先の縮小、小型から大型株へシフトしたきっかけは年齢的に多数の小型株運用が難しくなったほか、2011年度の金融・証券税制の改正だった。この改正では、配当所得の特例課税対象にならない大口株主の要件として、株式総数に占める保有割合が5%以上から3%以上に引き下げられた。ブルームバーグ・データによれば、12年9月末以降で同氏の保有が確認された銘柄は36社。

このうち、直近決算期末の有価証券報告書で大株主上位に同氏の名前があるのは日邦産業 、ムトー精工 、日本電計 、エクセル 、田中商事 など23社だ。一方、竹田氏によると、最終的に絞り込もうとしている6、7銘柄の中には配当利回りの高さ、自社株買いの実施などROE重視の姿勢を見せる総合商社3社が含まれる。

祖母の教え

「株主として経営者に一番期待したいのは、自分の投資した資本に対しどれだけの利回りを生み出せるか」だと同氏。経営者としても、子供のころから恩返しの大切さを仏教徒の祖母から教え込まれ、報恩感謝の精神が染み付いている。これまでROEを気にしていなかった企業の経営者は、今後「しゃんとせざるを得ん。ROEが今ゼロみたいな会社が15倍、20倍にならないといかん」と、竹田氏は話す。

ブルームバーグ・データによると、日本のTOPIX 採用企業のROE平均は昨年までの10年間で6%と、先進24カ国中の中でギリシャに次いでワースト2位だった。米S&P500種株価指数 は13.6%、ストックス欧州600指数 は13%、MSCI世界指数 は12.6%。しかし、安倍政権は成長戦略の一環として企業の稼ぐ力を高めようと、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化や責任ある機関投資家の諸原則である日本版スチュワード・シップコードの導入を図るなど、政策的支援を進めている。

今年初からはROEを重視したJPX日経インデックス400 の算出も開始され、日本の公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がこれをベンチマークに採用。企業の中では株主還元策を強化する動きも出てきた。TOPIX採用銘柄のROE平均は、直近で8.2%に改善している。

投資家歴58年

竹田氏は、投資対象とする総合商社株について具体的な社名は明らかにしていないが、ことしに入り三菱商事 、三井物産 が自社株買いを発表するなど、大手商社の中で株主還元に関する材料が相次いだ。両社の年初来騰落率は16日終値時点でプラス12%、プラス20%と、同期間でプラス1%以下にとどまるTOPIXやJPX日経400、マイナス2%の日経平均株価をアウトパフォームしている。8人兄弟の長男として生まれた同氏は両親と製菓会社を立ち上げ、事業で成功した資金を元手に23歳の時に株式投資を始めた。その後日本株市場がバブル経済に沸き、長期デフレ不況に転落した中でも投資を続け、経歴は58年に及ぶ。

今まで最も成功した例の1つは、1970年に投資した現在の富士フイルムホールディングス 株。2000円で買った株が1700円に下落しても買い続け、20年後に5000円に上昇するまで保有した。一方、最大の失敗例は三菱重工業 株で、90年の700円が13年後に250円まで下げた。

2: 幽斎 ★ 2014/09/19(金) 22:43:42.91 ID:???.net
>>1
物言わず「励ますだけの株主」

割安で高配当の銘柄に投資し続けた結果、一時は中小型株を中心に100社以上の大株主となった。
心掛けるのは攻撃的な「物言う株主」にならず、企業を「励ますだけの株主」になることで、株主総会への出席や自ら投資先企業に出向き、経営者に話を聞いたことは一度もない。投資銘柄の選別は、今でも東洋経済新報社の会社四季報を見て決める。日本株投資の名伯楽は生活費を給料で賄い、投資先企業の配当金や売却益は全て株式に再投資し続けている。
 
保有株式を絞る一方、「自分の健康状態にもよるが、一番投資したいのは教育事業」と竹田氏。「智」や「徳」「感謝」の心などを教えるセミナーを継続的に開催中だ。
竹田和平プロフィール
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NB29YB6K50YE01.html



7: Sponsored Link 2015/12/01(株)

4: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 22:50:21.69 ID:YJi7LqE5.net
>一方、最大の失敗例は三菱重工業 株で、90年の700円が13年後に250円まで下げた。 
重工買う奴は昔を懐かしむジジババかミリオタぐらいだ 
国から受注しねえと何にもできねえ漬物石みたいな存在

あとIHIを長期保有するやつは脳みそが膿んでるわ 
そのカネを俺の玄関前に置いて帰れ

23: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:37:46.55 ID:fGYB6ub6.net
>>4
あほか?
今年の賑わった株日本マイクロとか小型もいっぱい持ってたぞ

24: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:47:33.15 ID:YJi7LqE5.net
>>23
あほか?
竹田和平が四季報で中小型株を選別して買いあさってることぐらい常識なのに、知識自慢すんなゴミ

32: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 02:10:06.09 ID:vgkGh9KN.net
ジャスダック銘柄いっぱいもってるでしょ

44: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 07:40:42.14 ID:xXv7P6es.net
>>4
さ~せん
三菱重工と川崎重工とIHIの塩漬け持ってます

49: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 09:15:11.23 ID:hHBVfLIY.net
>>4
昨日、100万円置いていったんだが、そろそろ10倍にして返してくれないか?

7: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:06:56.90 ID:CZrqBiY3.net
商社株は増資爆弾があるから手出ししにくい

10: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:10:00.14 ID:YJi7LqE5.net
>>7
商社で増資したところってあったか?ヌヌぐらいだろ

8: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:07:23.71 ID:ofi1gg5g.net
株は売り時が難しい。
現在、持株の売り時を思案中

11: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:13:28.32 ID:W0wUx4iF.net
>株主資本利益率(ROE)

日本の大企業のROEなんて最悪じゃん
ROE重視なら日本の大企業株なんて買えないでしょ

12: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:14:20.31 ID:wncGUzWY.net
トヨタを買うしかないでしょ、という糞つまらない相場があるんだよ。
暴落前とはそういうもんだ
米不動産バブル崩壊のときがそうだった

13: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:16:13.01 ID:i9anPV73.net
そんなに金があるなら
お菓子の城もうちょっとマシなのにしろよ
入場料も安くしろって

14: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:17:56.73 ID:tCkGlZa2.net
竹田和平銘柄w
これからはギコックス銘柄だろJK

15: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:23:14.65 ID:27twcdIj.net
81歳もう金は忘れろよ(笑)

16: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:25:13.84 ID:NMSJmK/y.net
これは割と、特にバリュー投資家で「え!そうなんだ」て思う人がいそうな記事っぽい。

配当重視(確か)⇒ROE重視、小型株⇒大型株、銘柄数多い⇒銘柄数少ないって変化か。

個人的には前の方が好きだな。

18: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:26:51.79 ID:27twcdIj.net
その金で投資なんかせずにベンチャーを育てて日本を育ててほしい。
死ぬまでお金の投資ってどんだけ小さい人間だろう。 
日本でgoogleを超える企業を生み出す方が楽しいよ。
失敗して死んでも、きっと笑ってしねるだろう。。。

20: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:27:28.85 ID:J83xVA1w.net
竹田和平って小型株でのし上がったんだけどとうとう辞めたか

21: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:27:55.24 ID:VxLa57fZ.net
もう何年も生きられないから死に備えて身辺整理だろ

19: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:26:54.59 ID:EN6RJ2ob.net
終活だろ

22: 名刺は切らしておりまして 2014/09/19(金) 23:28:10.08 ID:1rAkf74F.net
全部金にして、国債買うのが一番の恩返し。
わかったかな、和平?

25: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 00:09:31.06 ID:e9SZR2sl.net
>日本のTOPIX 採用企業のROE平均は昨年までの10年間で6%と、
>先進24カ国中の中でギリシャに次いでワースト2位だった。米S&P500種株価指数 は13.6%、
>ストックス欧州600指数 は13%、MSCI世界指数 は12.6%。

海外株を買えばいいんじゃね?w

26: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 00:13:44.91 ID:0FCvrb/I.net
俺が持ってた株だと鈴茂器工がそうだったな。
いい会社だったけど地味すぎて100株の売買でも値を飛ばすような薄商いで売るも買うもできず塩漬けだった。

アベノミクス相場で大幅に上昇して儲けさせてもらった銘柄。
なんでMBOやらないのか不思議だった。

29: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 00:43:42.82 ID:cPqopYfS.net
そういえば俺の手がけてる銘柄から和平の名前が消えたな。

30: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 00:59:08.35 ID:28jpxdOy.net
明らかに相続対策だな。
大型株数種類なら遺産分割、納税等も税理士なしで容易に可能だしね。

36: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 04:38:44.67 ID:Rx49D1on.net
株主資本利益率が高いのは良いけど
そういう銘柄って株価純資産倍率も高いだろ

自分は純資産倍率が0.5倍以下で
土地の含みがいっぱいあって
有利子負債が0の銘柄の方が好きだな

38: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 06:04:41.14 ID:jupbsKYX.net
博才がないのでギャンブルはやらないが
株式投資は小舟で世界の大海に挑めるのが大好きだな。
始めてまだ27年だけど

39: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 06:09:28.01 ID:krvGKbp+.net
和平の売りに買い向かって儲けさせてもらったな。
四季報に載ったのはいい思い出だ。

40: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 06:12:00.88 ID:zGn1arVs.net
>>39
俺も四季報に載ってみようと株を集めたことあるけど、
載ってから取引先に「儲かっていいね」なんて嫌味言われそうで躊躇してしまう

50: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 10:23:13.29 ID:jmS5W8mJ.net
>>40
止めておいたほうがいいぞ
四季報は名前だけだけど、有報には住所も載るから

48: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 08:34:19.85 ID:Il1ezg+i.net
>>1
>最大の失敗例は三菱重工業 株で、90年の700円が13年後に250円まで下げた 
よかったじゃん。24年後の現在、三菱重工業は、704円になってるw
これが最大の失敗ってw

52: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 14:16:20.45 ID:3K4rAGKS.net
今年に入って年金が買いあさってからこっち
このジャンク株にそんな価値はねーだろと思う事が格段に増えるぐらい 
小型株にまで変な資金が入ってきて割高になってるからな
吊り上げられてる今のうちに利確するだろうよ

53: 名刺は切らしておりまして 2014/09/20(土) 17:21:56.03 ID:pv5VTroK.net
まあ、16000円付近からはババ抜き状態だからな
竹田和平の強運学―日本一の投資家が明かす成功への7つの黄金則
田中 勝博
東洋経済新報社
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引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1411134215/




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コメント

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  • コメント (6)

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 21日

    おまえら他人のカネなのにカネならなんでも大好きだねぇww
    そりゃカネも全力で逃げるわww
    アレは追うと逃げるのよww

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 21日

    家族がいるなら死ぬまで投資なんて悪いことでもなかろう二
    嫉妬豚の醜さが浮き彫りになるスレだなあ

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 21日

    人の金を~して欲しい等と指図するバカ共が居るな。
    そんなに指図したけりゃ自分で稼いで好き勝手に使えば良いのにな。
    良い年してみっともないと思わないのかねぇ

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 21日

    竹田和平は名前は知ってたが 
    タマゴボーロ これは知らなかった
    三菱重工と川崎重工とIHI 3年前買った

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 21日

    重工は基礎からの積み重ねがしっかりしてないとできない
    サムチョンなんか絶対に無理

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 9月 22日

    資産は確かにすごいが、宗教じみてて好かん

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