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FX2ちゃんねる|投資系2chまとめ

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2014年の①公的資金②海外投資家③個人投資家のポジション結果と問題点

1: Hi everyone! ★ 2015/04/05(日) 00:54:55.85 ID:???.net
公的マネーが株式相場を押し上げている。2014年度、公的年金や日銀による日本株の買越額は5兆円を超え、過去最大になった。海外投資家を上回って東京市場の最大の買い手に浮上した。需給環境が大きく改善し、日経平均株価が14年度に3割上昇した原動力となった。ただ、急ピッチな資金流入で一部の銘柄に株価形成のゆがみが生じたとの指摘もある。

図表=2014年度に個人は6.5兆円を売り越した
no title
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は昨年10月、運用資産に占める国内株式の比率を12%から25%に高めることを決めた。これ以降、国債を売った資金で日本株を大量に購入してきた。

14年4~12月の購入額は約2.6兆円だった。今年1~3月にさらに買い増し合計額は3兆円を超えたもようだ。株価の低迷時に資金を振り向けた08年度(約2.7兆円)を上回り、「旧年金福祉事業団の時代を含めても最大の購入額」(ゴールドマン・サックス証券の西川昌宏 金融商品開発部部長)になった。

図表=GPIFは過去最高の買い
no title
政府は1992年から数年間、年金福祉事業団や郵便貯金などを通じ株価を下支えしたことがある。株価維持策(PKO)と呼ばれ、購入額は年2兆円程度とされた。14年度のGPIFの買いはPKOを上回る規模だ。

92年当時との違いはGPIFだけでなく日銀や他の共済年金も日本株の「買い手」になったことだ。日銀は昨年度、上場投資信託(ETF)を前の年度に比べ3割多い1.7兆円購入した。昨年10月末からは追加緩和の一環として購入ペースを3倍に増やしている。

国家公務員共済組合連合会などの共済年金もGPIFと同様に国内株式の比率を25%に高める方針で、すでに日本株を買っているもようだ。かんぽ生命保険も株式投資の拡大に動いている。GPIFや日銀の買いにこうした動きを加えると、14年度の公的マネーの買いは5兆円を大きく上回った計算になる。

写真=日経平均株価の過去12カ月の動きを示すチャート(2日午後、東京・茅場町)
no title
東京証券取引所によると、年金などの売買が含まれる信託銀行の14年度の買越額は約3.5兆円と、6年ぶりの規模になった。海外勢は約2.5兆円の買い越しで、企業の積極的な自社株買いで事業法人も約1兆円を買い越した。一方で個人は約6.5兆円と大幅な売り越しだ。日本企業の株主が、個人から年金や海外勢に変わる構図だ。

2日の日経平均株価は大幅に反発し、終値は前日比277円高の1万9312円となった。「GPIFの買いは3月末でほぼ一巡した」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘投資情報部長)とみられているが、日銀がETFを年3兆円規模で買うなど公的マネーの支えは続いており、下値不安は小さい。株式上場を目指すゆうちょ銀行も株式投資を増やす方針を掲げている。

ただ、大規模な公的マネーの流入で市場の価格形成に影響もでている。公的マネーは幅広い銘柄をまとめて買う運用が中心だ。企業業績や株価水準に関係なく買うため、地方銀行や鉄道など普段は売買が少ない銘柄が急騰する場面が多く見られるようになった。

上場企業の業績は15年3月期に最高益を更新した可能性が高い。日本株の上昇は好調な企業業績が反映されており、海外の株式市場の水準と比べても割高感はないが「一部には需給でしか理由を説明できない値動きが散見される」(みずほ証券の永吉勇人チーフクオンツアナリスト)という。

ソース(日本経済新聞) http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD02H86_S5A400C1EA2000/

4: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:07:11.17 ID:5C4QxWrs.net
いずれ売りに回ると思うと怖いね

5: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:11:01.34 ID:dqTqQA9f.net
ま、株だからな。
上がればいつか下がる。
何も批判することはない。



7: Sponsored Link 2015/12/01(株)

3: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:05:19.03 ID:9ZJbGf/D.net
官僚と銀行がチキンレースの仕手戦をやらかしてるってことだなw
なんかどっかの政情や災害がぽんとなって一般投資家が手を引けば
国が終わって年金が終わって全国全域中国の草刈り場だなwwwwww

7: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:20:19.80 ID:JZreJFLt.net
>>4
高値のときに売ってもラワンと
年金保険料が上がる(受給額は下がる)ことにもなりかねん。

8: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:21:14.67 ID:5C4QxWrs.net
歪めるのはあまり良くない。
日経225とか1/3ぐらいソフトバンクとファナックとファーストリテイリングになってる。
1兆円日経平均買うと言うことはこの3社に1000億単位の公的資金注入してるのと同じ。
3度に渡りQEを行ったアメリカでさえ責任があいまいになる株には金入れなかったからね。

9: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:27:38.22 ID:bi678/bj.net
大丈夫
アベノミクスの成長戦略で10年後には爆益だ

10: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:28:34.53 ID:gcjHjK54.net
どんなに金が有っても、一日だけで何兆円もの取引が有る東証の株価を
アメ細工のように操作できるとは到底思えないが

11: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:30:22.72 ID:EwXMzZ0s.net
東証って1日の取引額が1~2兆あるんだろ?
そんな中で5兆って大きな意味あんの?

16: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:36:29.85 ID:JHQEJOcP.net
>>11
意味があるのは明確に政府が買い支えるという意思表示を示したこと。
売りポジもったところで円建てでは日本政府に勝てるわけもないから誰も持たない。
暴騰あるのみと市場に信じさせたらあとは一直線よ。

17: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:39:10.39 ID:5C4QxWrs.net
>>16
実際には同じように買ってる時期でも海外が売ってる時期は
下がってるんで、今回も彼らが利確に回ればすぐ落ちるよ

14: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:35:49.22 ID:owXOX16b.net
AIJか他人の金で株やって損失出しても罪に問われないんだから、そりゃ損失補てんの出口戦略以外に使われて損だしまくりだろう常識的に考えて

18: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:42:53.52 ID:xHwNe3ht.net
1000億円の参加マネーが売買5往復すれば1兆円

1日何兆円かの取引額でも同時に存在しているマネーはずっと小さい

20: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 01:49:17.04 ID:EwXMzZ0s.net
数十兆という金が将来日本株に入って行くわけだから心理的影響は大きいだろうな。
実際、それで外国人投資家が日本株を買ってる。
モーメンタムが上がれば一般投資家も買う。

企業は含み益が大きくなるので設備投資やM&Aがやり易くなり業績も上がる。
株高がプラスの好循環を促進するのは間違いない。

22: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 02:02:05.77 ID:7Ob4uOg7.net
日本のお金で配当が入るからいいじゃん

24: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 02:09:06.60 ID:frxbxDIC.net
株が上がっているとみんな思っているけど、
円の価値が下がっているだけなんだよね。

27: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 02:14:18.04 ID:ftlqGYy0.net
>>24
それが、円が下落しても株が上がらなくて結果実質で損してるはずなんだわ

42: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 06:34:23.02 ID:eySzTE7M.net
>>27
ドル建て日経平均は黒田就任直後と今年に入ってからと上がってるんだけど
数字の見方もわからないの?

28: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 02:30:21.83 ID:+HGz7Bit.net
すでに何兆円も公的資金を投入したわけだけど、その会社の株をたくさん持ってる富豪や役員とかがその株売り払って換金してるわけだろ?
これって数百億円規模の国からの横領だろ?
なんでそこ叩かない?

30: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 02:34:05.53 ID:4uR1YiOi.net
5月から完全な下げに転じるんじゃないかな。

33: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 03:36:26.82 ID:HzQi8DPS.net
全部転けたら日本は後進国になるん?

36: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 03:56:48.61 ID:01iK2vpl.net
国債だけ買ってても仕方ないからな。
集めた金で国内株を買うっていうのは極めて健全な投資方法だ。

37: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 04:18:25.90 ID:gZ31wpT0.net
外人が空売りしてきた瞬間国家予算ぶつけてやれば日本の金が無限に増える

38: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 04:29:24.21 ID:V2FJ5f3Z.net
俺は賛成。

カネの分配の仕方としてはあまり良くないが
しょうがない。

本当はベーシックインカムがいいんだけどね。

43: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 06:34:25.22 ID:01iK2vpl.net
運用益も出まくりでしょう。
頼もしい限りだね。

50: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:06:17.87 ID:RzeI1+Lq.net
>>43

日銀が売り回った途端暴落するんだよ。
換金のためにはいつか必ず売らなくてはいけない。

これはすでに分かっていること。

52: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:13:34.90 ID:eySzTE7M.net
>>50
別に一定量バランスシートに置いてたら良いし売らなくても良いかと
いつか日銀の資産が0になるわけじゃあるまいしw

55: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:26:30.74 ID:HoKmdA8T.net
>>50
日銀や年金の保有量に達したら、株価が制限値を越えた分
だけを、信託銀行や委託された証券会社が売却するんだよ。
あくまで、金額ベースだから銘柄は関係ない。

45: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 06:40:10.29 ID:QqM5Yhjo.net
ただ海外&個人の売り抜けを手助けしているだけ。
株価上昇ペースもガクッと落ち込んだし、日本終了となる反転基調は整った。

46: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 06:46:51.62 ID:qD0+AJ6Y.net
安部総理が税金で支えないと維持できない株価。
政府の金がなくなったら誰が株価を維持するのだろう。

48: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 06:53:43.94 ID:RzeI1+Lq.net
これで心配なのは、
日経インパクトが大きい銘柄が、

カネボウのような粉飾決算や、役員のインサイダー、
堤さんがやらかした国土計画の証券取引法違反のような、
もろもろの上場廃止基準に該当するような事態が起きた時だ。

SBやファナックやファーストリテイリングなんかにこれが起きたら、
日経平均もタダじゃすまない。

ほかにも、東電のように原発が災害でやられて株価が1/10以下になったとき、も相当インパクトがあって、確定拠出年金の株式型持ってた人なんか大幅に目減りしたよね。

51: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:13:29.75 ID:F7dvD76P.net
全上場企業のtopixに連動させる必要はないわ
日銀推奨銘柄500でも作って、まともな企業500社の株だけ買えばいい

56: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:38:52.57 ID:RzeI1+Lq.net
>>51
カネボウも国土計画も日本航空も東電もオリンパスも
まともな会社と思われていたんだけどね。

医療機器、製薬、電鉄、航空、電力、ガスなんかは、
ガチガチのディフェンシブ銘柄とみんな思ってた。

今はソニーなんかが爆弾にならないか心配している。
過去にソニーショックとか起こしてるだろ?

53: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 07:17:45.89 ID:z3KyZ6cw.net
日銀砲の威力凄まじい
貨幣製造権持ってるとこには
敵わない

61: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:12:21.37 ID:P0Yf9k/W.net
そんなに無茶苦茶はしてないな
日経ドルとダウはみごとに相関してる
ダウが14000ドルぐらいまで調整するから日経も13000円
ぐらいまで調整するだろ

62: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:23:55.91 ID:dRs3gbgT.net
政府は細かく利益確定してるよ

65: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:45:09.23 ID:/6Lwnri8.net
施策で金を配るとばらまきだなんだと叩かれるから市場を通して金を配っている。デフレはそれだけやばい代物だ。

66: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:50:42.47 ID:01iK2vpl.net
集めた金を運用するとか当たり前だろ。
国債だけ買っとけってか?ww
国内株買うのが一番国民に寄与するぜ。
もっと買え。

67: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:52:48.35 ID:v9WRoaRk.net
天井っていうババ抜きをやってるだけだろ。
そんなことより日本企業は今体力つけて会社の価値を高めとくべきだろうな。

68: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 08:55:03.13 ID:nfbc76LL.net
日銀は発券銀行だから、無制限に日本株を
買う事が出来る。
そのうちほとんどの日本の上場企業が
日銀の子会社になる。

71: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 09:14:55.53 ID:21fWyuKw.net
買わなくては馬鹿な状況だな
買った人だけ公金貰ってるようなもの

おかしな状況な気がするが、、

79: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 12:16:32.34 ID:yuhp4a6Q.net
>>71
乗り遅れた奴や買わない奴らが安全なところにいて、オレに分け前寄越せと言ってるだけ
なんか気持ち悪い国だわ、リスク背負わないで口だけやかましい連中
お前らの分け前はジジババにならんともらえないんだよ、と怒鳴りつけたい

74: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 10:06:35.52 ID:LrIagmtg.net
正直5年保有すれば配当と値上がり分で元本は取れる 大量の株主優待を金券ショップに流せばそれだけで一つのマーケットが出来てしまう 分散投資が出来る分米国債の数倍いいよ

77: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 11:27:35.20 ID:3mtdvl3/.net
問題はいつから株が暴落するかだ。
個人は売りたがっています。

4月中は大丈夫だと思うが。
5月中旬過ぎから様相が愚図りだして
6月には暴落開始か。

秋には不良債権の塊?の日本郵政グループが上場するから
1万円も覚悟しなきゃァよ。

78: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 11:57:28.05 ID:l2jngNSU.net
今月のFOMCが終わって来月の頭からだろ
でも日系はダウほどは崩れない

80: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 12:19:22.01 ID:dk0HacSC.net
俺はもう3月にみんな一旦売った
今はいつ暴落するか楽しみにしてる

82: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 12:41:58.46 ID:l2jngNSU.net
ああ、来週から始まるアメリカの決算が糞だと月まで持たないかもしれんな
それでも日系は大きく崩れないと思うけど

88: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 13:37:02.80 ID:l2jngNSU.net
最近の日銀とか年金の担当者えげつないからな
割と的確に押し目や売り方の兵站が伸びきった所を狙ってくるからな

95: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 14:45:05.92 ID:uTPvMFGw.net
米の利上げでもう一段円安来るから
そこで一気に2万円超えだろ

株価2万円超えたら指輪買って
俺あの娘に告白するんだ

105: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 16:32:24.61 ID:36M/3NvW.net
ちなみに日本の金融危機は山一証券の破綻であったけどその時どうあったか見てみたら
まぁアメリカの金融危機(実はユーロ圏だが)も通貨と債券は上がってるし
今の日本の体外バランスじゃどう頑張ってもアメリカと同様為替と債券は上がるよ

114: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 18:24:46.25 ID:K3/c3gHB.net
てか今の株価PER17~18倍位で全然バブルじゃない健全な相場やで
ガチのバブルの頃は40~60倍くらいあったからな

115: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 18:26:31.71 ID:Nyq+CkiK.net
まぁ、最近は1万9千円台で乱高下してるから
夏場にかけて落ちるんじゃないか?

92: 名刺は切らしておりまして 2015/04/05(日) 14:17:45.43 ID:yDQvG6/t.net
米国の経済指数は悪かったから、月曜日どうなるかだな。

1001: FX2ちゃんねる 2014/10/03(株)

引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1428162895/




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コメント

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  • コメント (4)

    • 名無しの投資家さん
    • 2015年 4月 06日

    >>114
    まともな意見がやっと出た 買い手は異常だけどPER的には妥当
    どっちが正しいかは後の株価が教えてくれる

    • 名無しの投資家さん
    • 2015年 4月 06日

    ババを引くのは個人ではなくGPIFか
    もっともGPIFはみなさま個人のお金なんですけどね
    個人投資家は将来貰えなくなる年金以上儲けないと実質収支マイナスになっちゃうなんてゆがんだ世界だな
    最初からハンデつけられる

    • 名無しの投資家さん
    • 2015年 4月 06日

    思い込みでのレスが多すぎる。
    特にアメリカ利上げは当面ないから。

    • 名無しの投資家さん
    • 2015年 4月 06日

    ・TOPIXが前場引けに前日終値より下がっていることを確認する
    ・13時の数分前にTOPIXか日経平均連動ETFを全力で仕込む
    ・14時頃に利確する
    これだけで儲かる

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