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著名投資家ジム・ロジャーズ「これからはS&P500を買っても儲からない時代になる。日本のインデックスを買うべきだ!」

1: 2021/01/23(土) 19:29:29.21 ID:lfFw1eer9

ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。ジム・ロジャーズ著『大転換の時代 世界的投資家が予言』(プレジデント社)から2021年の資産運用について考えていきたいと思います。

「ここ20年間はアメリカの代表的な株価指数であるS&P500のインデックスを買っていれば儲かっていたかもしれないが、向こう20年は儲からないと思う。 今であれば、どちらかと言えば日本のインデックスを買うべきだ。しかし皆はすでに上がった資産を買いたくて、横ばいの日本インデックスには手を付けないだろう。」

S&P500への投資はいつはじめても、長期保有をすればプラスになるとも言われてきました。特にリーマン・ショック以降は4倍以上になっており、米国で30代でアーリーリタイアするファイヤームーブメントという概念まで生まれました。しかし、これはあくまでも過去のことであって未来に関しては全く分かりません。

「1970年代には商品相場が加熱し、株式が不審だったことを覚えている人がいるかもしれない。1980年代と90年代はその正反対だった。1966年に995.15ドルだったニューヨークダウは、1982年には800ドルを切っていた。16年もかけて20%近く下落したわけだ。この16年間はアメリカ史上最悪のインフレ期で、対象的に商品市場は活況だった。」

つまり、この時期に株価指数に投資をしていてもこの間に売ってしまっていたら資産は増えなかったということです。この時期の若者は株式投資ではアーリーリタイアは難しかったはずです。しかし、商品に投資をしていれば実現可能だったのです。

「トウモロコシは295%上昇した。石油は70年代に15倍上昇し、1バレル40ドルになった。金や銀は10年間に20倍にもなり、その他たくさんの商品の価格が急上昇していたのだ。この時期は「株式の死」と言われたが、実は株は割安でその後には20年近く続く株の上昇相場が準備されていた。このように株式と商品は歴史的に一定のサイクルで入れ替わる傾向がある。」

現在、70代のロジャーズ氏は非常に長い間マーケットを見ており、大局的な視点で市場を捉えています。相場の勢いや方向性を判断するモメンタム売買ではなく、中長期の投資を得意とするために老後資金など長期の運用の参考になります。

「仮にものすごく割安な時期でなかったとしても、ポートフォリオには必ずある程度、商品を組み入れておくことをお勧めする。商品投資は株式の下落相場やひどいインフレに対してだけではなく、深刻な不況に対しても有力なヘッジ手段となりうるのだから。今のような世界的バブルと過熱相場がいよいよ極まってきてついに破裂したときにも、きっとあなたを守ってくれるはずだ。」

一般の人が投資をするならインデックスにすべきだとロジャーズ氏は言います。商品も先物ではなく、インデックスファンドや上場投資信託(ETF)で投資をすればよいと言います。

資産運用をしている人の多くも世界の株式と債券に分散投資をするなどで商品を加えている人は少ないかもしれません。しかし、商品という違う値動きをする資産クラスを加えることによりポートフォリオにより多様性が生まれます。株が下落しても債券や商品など値動きが違う物を組み合わせることでリスクを減らす効果があります。

「日本人は金融リテラシーが低いと言われるが、それは何も日本人に限ったことではない。金融リテラシーの低い人は国籍を問わず、とくに今のようなバブル時には、SNSなどでホットな銘柄やトレードを探して、一夜にして金持ちになろうとする。」

モーニングスター社のホームページでセクター等が割高かどうかを調べることができますが、アップルやテスラなどの株式はかなり割高な水準になっています。

上昇相場に乗り遅れないようにと焦る気持ちは誰にでも起きます。しかし、ロジャーズ氏は人生で限られた回数しかトレードできないという覚悟で慎重に調べて粘り強く投資対象が上がるまで待つべきだと言います。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yokohanawa/20210120-00218337/

 

2: 2021/01/23(土) 19:30:18.50 ID:h8H2Tpzq0
手のひらくるくるしすぎだろ

 

35: 2021/01/23(土) 19:35:46.68 ID:jxwF1sMT0
>>2
最近は周期がだいぶ早まってきたなw

 

4: 2021/01/23(土) 19:30:36.43 ID:psE2c7Cd0
日経もアメリカの値動きと連動してるんだが

 

5: 2021/01/23(土) 19:30:52.73 ID:dxMfeiEa0
早く日本株売りたいんだろうな

 

6: 2021/01/23(土) 19:31:02.13 ID:CFtRUbYN0
ようする日本株は天井だと言いたいのか

 

7: 2021/01/23(土) 19:31:09.46 ID:qwP011Nr0
こいつ言ってることコロコロ変わりすぎw

 

8: 2021/01/23(土) 19:31:13.53 ID:T9wm7Aw/0
よし日本株全力売りだな

 

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611397769/



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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743


11: 2021/01/23(土) 19:31:42.87 ID:D358BWAP0
株価暴落のフラグですか

 

16: 2021/01/23(土) 19:32:20.59 ID:P8xlZpns0
割高割安なんか誰にもわからない
コモディティは損するだけ
先進国株インデックスに代わるものは無い

 

82: 2021/01/23(土) 19:51:00.65 ID:Ta+Jkcus0
>>16
配当がないもんな

 

87: 2021/01/23(土) 19:52:40.83 ID:CBfesb7Y0
>>16
1970年代や2000年代は株より金や原油に投資した方がよかったからわからない
バフェット太郎は金とビットコインの方がダウより上がるっていってるし

 

20: 2021/01/23(土) 19:33:00.52 ID:llhdw+Go0
日本だけ上がるなんてことはあり得ない

 

59: 2021/01/23(土) 19:40:38.06 ID:mX0D1t8e0

>>20
日経はかなりダウなどに連動してるから日本だけ上がるのは考えにくいな

今まではダウの上げには鈍感で、下げには敏感な感じだったが

 

41: 2021/01/23(土) 19:37:34.74 ID:LK9awa7G0
なにいってんだこのクソバカ

 

42: 2021/01/23(土) 19:38:26.54 ID:RYgwMUay0
やばっ
月曜全部処分するわ

 

43: 2021/01/23(土) 19:38:29.23 ID:qwP011Nr0
1ヶ月前に全部売って正解だったわ
今ジワジワ下がってきてるし

 

45: 2021/01/23(土) 19:38:40.94 ID:u8v1NPYC0
なんか疫病神みたいな言われようw

 

53: 2021/01/23(土) 19:39:57.42 ID:zEBPPH4k0
>>45
みたいじゃない。疫病神。

 

49: 2021/01/23(土) 19:39:21.82 ID:c3eRL7lD0
しばらく米国は金融緩和しまくる予定なのに上がらないと?
ちなみにS&P500よりVTIの方がここ数年パフォーマンスは上だけど
日本はこれ以上微妙だろう

 

62: 2021/01/23(土) 19:42:00.58 ID:AO4WjS1F0

投資でコロコロ変わるのは当たり前

ずっと買ってもってるから塩漬け、

売ってばかりで破産

 

63: 2021/01/23(土) 19:42:23.85 ID:KqdS03m+0
日本株の仕込み終わったし五輪中止で天井になりそうなんで売りまーすってか?

 

67: 2021/01/23(土) 19:44:03.48 ID:KITnjKHD0
電通株でも持ってんだろ。

 

68: 2021/01/23(土) 19:44:57.80 ID:nBWCN9yy0
もうお金なんて要らないはずなのに
趣味でやってんのかな?

 

77: 2021/01/23(土) 19:49:25.23 ID:BSsrlD/i0
日本は無理やろ、労基の社員過保護のせいで勝てる産業はほとんどなくなった

 

83: 2021/01/23(土) 19:51:05.88 ID:zWVNdktU0
よーし、パパ、野村の日本株戦略ファンド買っちゃうぞー

 

92: 2021/01/23(土) 19:55:21.80 ID:0eyYXdLI0
オレがもってたS&PのETFめっちゃ増えてるんですけど

 

97: 2021/01/23(土) 20:00:11.88 ID:u08nOF+90

アーリーリタイア目指さなくても
日本人は70歳まで働くことを計算しないといけない

でも俺には無理
40でも働くのに嫌気がさしてきた
このまま70まで働くとか考えられない

 

100: 2021/01/23(土) 20:02:34.60 ID:hNVKZZMT0
>>97
今からでも頑張れば60でリタイアは狙えるでしょう

 

101: 2021/01/23(土) 20:02:46.91 ID:CBfesb7Y0

>>97
俺は3000万S&P500に投資して毎月10万崩して使いながら月に10万くらい爺がやるような仕事してセミリタイアしようと思ってるし

同じような事考えてるやつはかなりいると思う

 

116: 2021/01/23(土) 20:14:01.62 ID:1TUne1Tg0
こりゃ日本株下がるサインか?

 

121: 2021/01/23(土) 20:16:49.10 ID:M8RNZp/W0
>>116
だろうな
逆神だからな

 

123: 2021/01/23(土) 20:20:01.44 ID:jxHhTC9U0
お前ら日本株持ってたら手放しておけよ
高値になったら売るつもりやぞ
オリンピックやめるしな

 

125: 2021/01/23(土) 20:21:10.89 ID:u08nOF+90
バイデンじゃ株もパッとしないからなあ
株や企業への増税も掲げているし
米株に悲観的になるのもわかる気はする

 

130: 2021/01/23(土) 20:27:45.41 ID:QBA1M3wy0
株はオワコン。これからは商品相場&FXだ。

 

139: 2021/01/23(土) 20:36:25.55 ID:EvaFFtgn0
どの株が上がるではなく、10年後どういう社会になっているか教えてくれ

 

150: 2021/01/23(土) 20:47:50.18 ID:Q8oL725e0
こいつはずっと下朝鮮の金融商品買ってろカス

ジム・ロジャーズが恒例の日本下げ発言「中韓に移住した方が、よほど豊かに生活出来る」

151: 2021/01/23(土) 20:50:03.46 ID:uiYTBgjU0
バフェットもこれまで全くしてこなかった日本への投資始めたし、くるのか?

 

153: 2021/01/23(土) 20:51:45.21 ID:jA7yZ+AD0
俺のダブルインバースが輝く時がついにきた

 

162: 2021/01/23(土) 21:14:57.05 ID:L1Bt1mkt0
確かに今後アメリカも成長はするだろうが鈍化するのは間違いないだろう。

 

170: 2021/01/23(土) 21:20:17.49 ID:mX0D1t8e0
>>162
そう思うがかといって日本が伸びるとも思えん
かといって中国は政治的リスクがあるし、アメリカみたいに資本市場の信頼性が
乏しそうだしな

 

163: 2021/01/23(土) 21:15:11.02 ID:wJdRv/v80
コイツの予想は当たったことあるのか

 

200: 2021/01/23(土) 22:05:30.00 ID:YNp8+JCo0
>>163
無い。1970年代のインフレ時代に商品市場で当てた一発屋だよw

 

168: 2021/01/23(土) 21:17:21.97 ID:tIEXd4UQ0
少子高齢化、財政悪化、増税、資源はない
なんで日本に投資したがるのか

 

18: 2021/01/23(土) 19:32:42.23 ID:yy2qg1A10
疫病神のキムロジャースが推すってことはやべーな日本

 

 

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743




99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743





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コメント

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  • コメント (12)

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    この人ずっと日本サゲして韓国贔屓してたのに
    こりゃマジでヤバいかもな…
    (なお総資産300億円強しかない個人投資家の意見なんて、もはや市場には微塵も影響はない模様。アジアしか相手をしてくれないからアジア発言が多いだけの模様。8兆円のバフェットとどこで差が付いた…慢心)

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    こりゃマジやばいかも
    売り逃げする気だ

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    この人の言うことはもちろん当たらないが、確実に外すというわけでもないので逆神としても使えない。気にせずに忘れてしまうのが一番いい。

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    もう日本株持ってないから大丈夫だわ

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    いつもの、もう買い終わって、売りはじめてるから、お前ら買えって奴じゃねーかw
    とはいえ、どこもコロナで上昇基調なんてどこにもないけどね。固い債権枠もかなり安くなっちゃってどこに投資すればええねん、にはなってるのは確か

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    あっ

    SP500買っとこ・・・

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    ぼくは世界株!

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    長期長期言っててこんなにコロコロ変えますか? 何かを焦ってる。

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    先週日本株全部リリースしたばっかりだわ
    ジムがこう言ってくれるってことは正解やな!

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    中国のETFはヤバい?

    • 匿名
    • 2021年 1月 24日

    ジャッ株とか言うベアマーケットに注目するとか頭いかれてんなこいつ。

    • 匿名
    • 2021年 1月 25日

    一旦利確しろって事
    落ち着け利確千人力だ
    また下がったら買えばよろし
    キムさんはドンマイ^^

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