ソフトバンクが総額３０００億円分の個人向け無担保社債を発行。いつもすぐ売り切れちゃうけど今回もみんな買うの？

30Apr2014

ソフトバンクが総額３０００億円分の個人向け無担保社債を発行。いつもすぐ売り切れちゃうけど今回もみんな買うの？

1: ソフトバンクの社債 2014/04/29(火) 16:09:06.10 ID:???.net

ソフトバンクは２９日、総額３０００億円の個人向け社債を発行する方針を固めた。
市況を見極めたうえで、早ければ５月１日にも発行を決議する。関係筋がロイターに述べた。調達した資金は、借り入れの返済のほか、買収した米スプリントの運営資金などに充当する予定。

ソフトバンクが個人投資家向けに社債を発行する狙いは、個人投資家の間では購入した債券を満期まで保有し、安定的な社債権者になる傾向が強いためだ。
機関投資家は格付けに左右されることから、大型買収案件が多いソフトバンクにとっては、販売しにくいという事情もある。

これまでにも定期的に社債を発行してきた同社は昨年、総額８２００億円発行した無担保普通社債のうち７０００億円が個人向けだった。

発行年限など詳細は明らかになっていないが、別の関係筋によると、３年と５年が有力とみられている。
足元のクレジット市場が総じて安定していることも、発行を後押ししている。同社が無担保社債を発行するのは今年初めて。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0DF0EP20140429
引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1398755346/

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743

8: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:16:45.26 ID:7Jh0wXqg.net

利回りどれ位かね
2％以上なら500万ほどいれますよ
1％台ならスルーかね

9: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:20:45.28 ID:D+zD9YrD.net

機関投資家が格付けに左右されて買ってくれないから個人に売る・・つまりある程度のリスクが
有るから年金を運用しているような所は買いたがらないという事だ。
こんなときは、ほかの会社の社債と金利を比較して高く設定しないと売れない。

40: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:12:16.51 ID:t/ap2vs9.net

>>9
あーそういうことか
分かりやすい

10: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:22:20.28 ID:YqPXo/fJ.net

2％で500万をペテン禿に預ける強者はけ～ん。
期間3年なら、全力カラ売りかければ半年以内に暴落するんじゃ案銘菓。

17: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:37:20.45 ID:7Jh0wXqg.net

>>10
ソフバン、SBI銀行、オリックス辺りの
おいしい社債はもうぶっ込みすぎて慣れてしまった
そろそろシャープみたいなの掴んじゃうかもなｗ

14: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:29:06.56 ID:el0vblb8.net

公募増資で集めようと思えば余裕で集められるでしょ。
しかし増資すると希薄化するからね。
既存株主にとっては社債で調達してもらった方が良い。
株主を財布と思っている様な企業と比べればはるかにマシ。
ここのやり方は少なくとも株主に対しては誠実。

20: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:38:48.01 ID:DWqBgypd.net

社債は潰れたら紙屑になるけど
どうだろうね
自転車操業は上手く行ってるし(ｗ

23: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:54:18.42 ID:ZwSC5hWvb

常識的に考えて買いだろうな

32: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:57:03.94 ID:hvBo4Z8g.net

有利子負債が前に何兆円かあるって聞いたけど返済したの？
前にも社債を何千億円か発行したけどそれはどうなったの？
社債ってなんで出資法に引っかからないのか不思議

41: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:13:22.61 ID:3epwuLiL.net

>>32
2009年3月期決算説明会において、リース債務を除いて約1兆9千億円ある純有利子負債を2年度後の2011年度に半減し、
5年度後となる2014年度には完済すると発表した。（ウィキペディアより）

44: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:21:28.65 ID:bObNElmf.net

>>41
いま、金利で年2000億円以上払ってる。
現在の有利子負債8兆円なり。

42: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:19:35.82 ID:KuxfGtZJ.net

>>32
ソフバンの借入金は、２兆数千億円だとか。

そのうち、どの程度、株式に転換したのか知らないけど、
かなりの高リスクなレベレッジを効かせる経営なのは、事実だろうね。

そもそもコイツに通信インフラを任せて良いのか？って議論をすべきだったね。

ま、ソフバンに何かあったら、ＳＢＭは、ＮＴＴグループが買収するんだろうね。

35: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 16:59:29.04 ID:QL7gGomw.net

アリババの株売れば資金調達しなくて済むのになぜ？
半年間だかのロックアウト期間も待てない資金繰りなのか？

36: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:01:41.79 ID:v+loT/Oh.net

ＳＢＩを使っての子会社の株価操作も限界なの？
ヤフー、ガンボー…もダメだもんな

38: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:05:32.59 ID:EHjXN1Lh.net

5年固定するだけの為に社債発行するのかー
金借りまくってるからこそ、急な金利の変動とか人一倍恐れてるんだろうな

45: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:21:36.73 ID:C7noS6UR.net

ＳＢＩ社債は抽選でかえなかったけど
これも人気になるん？

72: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:00:56.07 ID:hapoaYLq.net

>>45
ネット証券系では毎回販売後にすぐ完売になるみたい

113: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 19:53:22.64 ID:JGg2duE5.net

>>45
去年のソフバン債2回とも買ったけど、SBI証券で売り切れまでだいたい5～10分くらいだったかな。
落ち着いて操作すれば普通に買える。

俺のソフバン債を償還するために、新たなカモが集まってくるのはまことに喜ばしいわｗ

SBI債も買ったヨ。1回当選、1回は落選。

51: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:32:03.87 ID:/UbvxXKV.net

純利益１兆超えの会社の有利子負債が８兆って別に特別多くないよな

60: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:45:07.64 ID:kcAZIgdi.net

禿は増資しないでなんとかやってるのがすごいよ。
自己資本比率も25％くらいから下回らないし。

63: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:49:26.84 ID:1a+fvDdM.net

こんな借金まみれの会社が無担保って
それも何回も何千億もさ
調子乗り過ぎだな

67: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:54:09.64 ID:kcAZIgdi.net

>>63
それでも、前の個人向け社債は結構いい利回りで償還したとおもうよ。

66: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:52:20.48 ID:kcAZIgdi.net

倒産はまだまだしない。
本当にやばくなったら増資でいいんだもん。
禿は何だかんだで一株純資産を積み上げ続けてる。

ヤバくなるのは、金利が上がったときだが、禿のことだから対策してるでしょ。

68: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 17:54:36.93 ID:YqPXo/fJ.net

決算発表の日本時間はそれぞれ
Sprint 4月29日21時
Tmobile 5月1日22時
どうせイカサマ数字だすのだろうけど、悪い数字が出ると面白くなる。

101: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:59:20.50 ID:kcAZIgdi.net

>>68
糞決算二連チャンして、ソフトバンク決算発表で爆上げですよ。

117: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 20:04:09.32 ID:tNYAVWnD.net

>>68
Tモバイルは好調でスプリントは不調だろう
買収どころか逆に買収されるかもなｗ

73: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:04:37.62 ID:7GeCsC8v.net

毎回即日完売だよね、利回りいいから
でも、ある日突然ってこともあるから市債県債にしとこう

75: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:05:26.11 ID:xqwU1j5V.net

契約純増しない場合は、借りた金の返還期日を早くしますという条件で、ソフトバンクは借金してるらしい。
その返還用途に使う社債とは、、、赤字化間近？

87: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:23:07.20 ID:EL4xgqie.net

スプリントが社債発行すりゃええんじゃね？ヤフーから資金回収したりよ～分からんわこの企業。
配当も下げたんだよな確か。

112: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 19:51:17.00 ID:7EL0Gxqx.net

>>87
スプリントは赤字企業で
米国企業でもあるので
高金利じゃないと社債買ってもらえない

118: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 20:08:19.90 ID:tSaVQ3uq.net

>>112
10年ほど前にスプリント本社に仕事で行ったことある。アメリカでも超ド田舎
カンザスシティ。どんなトコか事前に調べようと思ったら、観光で行くの
は居ないのか観光ガイド書には記載皆無。

会議に出たら黒人、インド系、アジア系ととってもインターナショナル。
英語苦手だけど、この時ばかりは人種関係なく英語で意思疎通取れることの有りがたさを実感。

このころから長距離電話会社は斜陽で、ちょっとあとにワールドコム潰れた。
スプリントも携帯が無かったらとうの昔に潰れてたと思う。

96: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 18:48:05.48 ID:kcAZIgdi.net

買収資金の返済期限が5年か。。。
恒常的な資金不足になるよな。。。
アリババ上場で賄おうっつーのがさすがや。。。

102: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 19:08:28.77 ID:iB7Q1Jsr.net

2009年のソフトバンク3年5.1%社債買っておけばよかった・・・orz

126: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 20:29:57.38 ID:M/9TQx1g.net

世界的にも増資や金利の高い借入よりも社債発行がトレンド。
会社の評価をするときにも社債のほうが良いしね。

138: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 22:13:35.66 ID:aPgJOL0g.net

格付け的にプロが買えないものを素人に買わせるのか・・・

140: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 22:41:44.00 ID:MJJlWY7Y.net

スプリントは1-3月期は営業利益420億円か

3.2兆円の有利子負債、平均利率6%で借りてるから支払い利息で純損失出してるから
2%で借り替えればいいんだけど、ソフトバンクなら余裕でやりそう

142: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 22:48:54.26 ID:GVufUFe3.net

>>140
なんとかやってんじゃん。
とりあえず赤字出さずに、その間にエリア広がればいいんじゃね？

147: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 23:11:29.29 ID:2OINiw7L.net

無担保かよ、あぶねえよ、もう

148: 名刺は切らしておりまして 2014/04/29(火) 23:14:00.34 ID:ByWTcifD.net

ジャンク債だと利回りが高いがどうだろうか。
だいぶ昔1年もので稼がせてもらったことがある

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99: 2020/12/31(株) 23:18:33.80 ID:48635743

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